大角咀上午十一点，一群南非人坐在屋里等待着对方交易，到了交易时间却依然没见到对方，于是打电话询问情况，原来对方堵车迟到了。
森sir带着刑事调查科的人在楼下布控，通过出租屋对面监控发现南非人拥有重型机枪，森sir联系莫振邦警司汇报情况，最后得到指示让他们负责监视，等待飞虎队查到场再行动。可是越南人却带着重型枪准备进入地铁站，森sir担心地铁站人流拥挤，到时候更容易出啊问题，于是带队阻拦在街头与越南人交火。
当飞虎赶到后迅速解决了越南人，森sir赤手空拳的解决了匪首阮文季，就连飞虎队总督擦张耀祈也对他竖起了让大拇指。可是森sir的手臂却受了伤，全队人员担心他被莫振邦责骂，帮着他说话，谁知莫振邦不仅没骂他，还让他带着女友阿颖上家里吃饭。
阿颖逛街为男友森sir买衣服，趁着减价买了很多，莫振邦到商场接女友，并购买正在减价的壶铃，两人甜蜜的享受着下班的欢乐时光。
莫振邦宣布人事调令，威sir调取交通部，负责车辆管理，B组会有新的领导来接手。果然没过多久新的上司尼克sir来到B组，B组担心新的sir不好相处，这时莫振邦走过来询问尼克sir关于阮文季案件的想法，尼克sir认为阮文季拥有重型武器，应该有新的计划，应该彻底摧毁计划才对。莫振邦决定将这个案子交给尼克负责。
森sir希望莫振邦在自己申请飞虎表上签字，莫振邦与森sir父亲是球友，所以对森sir照顾有佳，不希望他去考飞虎。森sir坚持要考飞虎，对莫振邦督察动之以情，最后获得他的同意。临行前，森sir请尼克sir喝咖啡，发现他做事风格与莫振邦相似，也就放心考飞虎了。
经过层层选拔，森sir来到了飞虎遴选的最后一关，在大家非常疲倦时考核观察力，这一关森sir出色的表现让飞虎队总督察张耀祈欣赏。
尼克sir来到B组后翻看阮文季的通话记录，然后通过电话查看南非人到香槟酒店与人接头。B组的人发现了香槟酒店有人走错了房门，顺藤摸瓜查出南非人与香港黑帮组织正兴有接触，然后抓到正兴的特博。
森sir收到飞虎的录取书，三个月后参加飞虎的特训。莫振邦虽然不想放人，但是知道森sir的梦想就是成为飞虎，于是成全他。剩下三个月的时间里。森sir不用查案，但需要代表O记进行军事演习，此次演习不仅有O记还有飞虎，希望他不要O记的脸面。
森sir带着B组成员进行演习，成功解决出四名人质，当众人完成戒除警戒时遭到二楼实弹袭击，飞虎成员死伤无数。张耀祈和森sir捡起地上的防弹衣遮头冲上楼躲枪，却不幸中枪，张耀祈为了掩护森sir被歹徒打死，森sir眼睁睁的看着自己的偶像倒在自己的面前心中难过。
