蒋介石意欲让优秀学员改入国民党 国民大会召开却导致爱国学生身亡
石头正要走却不小心被身后的花盆绊倒，邓演达发现了他却是笑着说这个时间应该是他打呼噜的时间，面对石头支支吾吾的样子，邓演达不再掩饰他知道石头参加了共产党他对共产党心中怀有敬仰，但是蒋介石有命令他也只好提醒石头不能再继续开会。蒋先云得知被发现的事情，要求石头马上去向周恩来汇报请求指示，众党员们关了灯纷纷离开。党支部的活动被发现，周恩来亲自来同邓演达说明，邓演达知道周恩来这么晚未睡就是在担忧着今晚的会议，邓演达心中之大志从不在于一党的成败，而是整个中国的兴盛，他提醒周恩来要注意更换会议地点，地方背后有人告密。
周恩来知道宣传活动一定要搞，还要物色对象发展党员，但是也是要注意活动的隐蔽性。时任教授部副主任的叶剑英知道军械室比较隐蔽，他可以提供此处作为党员开会的地点。周恩来让蒋先云成立一个话剧社，可以通过话剧社来进行政治宣传，这可让叶剑英也高兴起来，他可是期待着看着周恩来演的剧。蒋介石对学生们演话剧的活动嘴上虽然是支持，但是却拒绝了邓演达的邀请并未去观看。石头将自己的悲惨遭遇在台上演出，众人对军阀的行径愈加痛恨，廖仲恺也前来观看更是上台慷慨陈词呼吁全体学员立志要打倒军阀。
蒋介石端着饭菜同周恩来坐在一起吃着早饭，字里行间却是在提醒着周恩来在学校私自进行党内活动的事情。周恩来索性也就直接向蒋介石汇报，共产党的同志们虽偶尔也进行党内活动，但多是为了带头学习三民主义，此时实在无需忧心。蒋介石担任校长身负管理要职他必须严格规范校规，他深知周恩来的才能之高很希望能够将他收入自己麾下，但周恩来信仰坚定言谈中尽是拒绝。蒋介石思索着周恩来的话，派人将蒋先云叫去办公室，对其召集共产党会议的行为进行批评，但他念及蒋先云成绩优秀在学生中威望很高，关于军事类的文章写的也非常有见解，他并不想对他进行处罚。而此举也是希望蒋先云如此人才能够脱离中共加入国民党，蒋先云深以为中国共产党乃是中国革命之先驱，自己为了此信仰甚至牺牲性命在所不惜。
周恩来来找蒋先云，却听到了他和同为共产党员的夫人李袛欣的对话，得知了蒋介石竟然动员共产党人脱离共党的事情。毛泽东忧虑地在院子里抽着烟，妻子杨开慧安顿下孩子和母亲来到院子里看丈夫，毛泽东焦虑陈独秀如今思想偏激，对解放劳苦大众的宗旨只字不提，只强调民族革命不而强调民族解放。毛泽东决定重新回湖南好好思考自己的想法，也能够走到农民中去继续深入群众，得到了杨开慧的支持毛泽东决定马上写下告假信。叶楚伧已经向胡汉民打了报告提出要接触毛泽东组织部秘书一职，否则自己就离开上海执行部，而胡汉民和国民党中央也同意了他的提议。很快执行部组织部就要召开纪念武昌首义的国民大会，而此次会议的基调究竟由哪一方来定十分重要，毛泽东不能再参与此次筹备童喻自然是有信心能够力压共产党。
毛泽东写下告假书来同陈独秀告假，并嘱咐蔡和森帮自己也劝劝陈独秀。可刚进入办公室，陈独秀就发起脾气他对于国民党右派屡屡逼迫的行径已无法忍受，更对于此次筹备纪念活动不让共产党参与的行为要予以反击。毛泽东指出自己虽被免职但是继任者仍是共产党人，王荷波也提出他们可以提前到场但是毛泽东已经被右派盯上不便于再出席，毛泽东深知此次活动意义深重自己必须出席。国民大会召开童喻却是对于提出反对帝国主义的发言者进行干预，毛泽东对其的行为进行了遏止，更是大力发言要坚决抵制帝国主义和军阀的压迫。工人们发现了后排国民党安排的意欲对毛泽东不利的几人，在他们的及时拦截下毛泽东得以顺利脱身。
童喻命人将站在台上发言的王仁同学推下台，却造成了王仁的死亡，毛泽东同文科部的同仁一同拿着起草的宣言来到叶楚伧的办公室，要求上海执行部必须对外称童喻等人为公敌，并开除童喻党籍。叶楚伧当然拒绝，但毛泽东拿出给孙中山起草的信件，其中明确写明叶楚伧包庇童喻一伙残害爱国学生已不适合再担任上海执行部管理者。叶楚伧生怕自己丢了乌纱帽，只好在文件上签了字。毛泽东拿着宣言和开除童喻党籍的文书走下楼去，面对众媒体和学生进行了宣布。童喻如此冲在前头都是在执行叶楚伧的要求，但却得到这样的结果，他气冲冲地来到叶楚伧的面前要讨个说法得到的却只是不以为意的答复。
