1991年春，双塔市仍沉浸在冬日里，这是一个地处偏远靠近边境的北方城市，密林和寒冷是它的代名词。幼时的周游亲眼目睹了自己母亲被害一幕，转天父亲周平原便带周游离开双塔定居在北京，因为幼年发生的事情，周游一直跟父亲的关系不亲近，长大后，周游放弃父亲为他准备的在医院的工作，选择在殡仪馆做一名入殓师，同时他还兼职半个法医。
睡在女尸隔壁床的周游被电话吵醒，助手小侯叫他起来去拉一具尸体。周游到死者家发现家属提供的死亡证明是伪造的，他还发现死者身上有外伤致死的痕迹，遂报警，接警的李慧炎第一次与周游见面。
刑警李慧炎带着儿子李根生活，为了装一个室内卫生间，他把四合院门口刨了一个下水沟，为此居委会和邻居没少找他，可每次李慧炎都只能敷衍应对。给李慧炎做这个工程的工人捐款逃跑，拮据的李慧炎又没钱再雇人施工，但他又不愿意就此作罢。李慧炎找同事借钱，可大家都不富裕，并没有余钱借他。
小学生李根有一个要好的女同学范晓媛，俩人虽然经常互损，但友谊并不受到影响。这天学校安排完体检之后，范晓媛跟李根一起吃街边的涮串，略显倔强的两人抱怨父母管得太严。
饭后两人结伴回家的路上，心思细腻的范晓媛总觉得有人跟踪自己，果然身后有人叫范晓媛的名字，两人转身看见的是一个戴着狼人毛绒面具的男人，这男人二话不说扛起范晓媛就走，李根呆楞在一旁，眼看着范晓媛被塞进一辆白色的面包车。面包车还没离开视线，李慧炎正好在回家的路上碰见了李根，李根告诉李慧炎此事，李慧炎蹬着自行车就追了出去。虽然李慧炎一路疾驰，但最终还是没能追上面包车。
面包车上的范晓媛挣扎不过，被绑匪困住手脚。这两年绑匪一个长发一个短发，再此之前，两人伙同另外两人接下了绑架范晓媛的活。一个男人在一间密室里输血，他叫嚷着要吃肉，还询问孩子什么时候能来。
周平原叫周游回家吃饭时有提出让周游到医院工作，十分不耐烦的周游表示自己晚上很忙不知道几点能够回家。果然周游确实忙到很晚，独自一人在家的周平原听起了黑胶唱片，在贝多芬的演奏曲的掩映下有一个男人偷偷潜入了周平原家，他勒住周平原的脖子给周平原注射了一管药物，随后周平原停止了挣扎。即将下班的周游准备回家，助手让他在下班前再出一次任务，周游来到任务现场发现这次抬的尸体竟然是自己的父亲，周游没有表露出自己的情绪，他只默默的将尸体背到了车上。
范晓媛的父母经营着一家早餐店，家中独女范晓媛被绑架后两人找到李慧炎，他们拿着钱请求李慧炎一定要救回女儿，李慧炎没有收钱，他表示自己会尽到一名警察的职责把范晓媛带回来。
根据车牌照，警方锁定了一个废弃的暖瓶厂，此时两名绑匪正带着范晓媛再此处休息。警车的灯光让两人心生警惕，熟悉路况的绑匪带着范晓媛且战且退，借着月色的掩护，凶悍的绑匪击伤了刑警队长和一名警员。就在李慧炎要抓住一名绑匪的时候，另一名绑匪在李慧炎身后打晕了他。醒来的李慧炎看见被急救车带走的同事，而绑匪带着范晓媛再次逃脱。
杀死周平原的凶手坐上了开往双塔的大客，绑架范晓媛的绑匪在高速公路入口骗得了一辆载满活鸡的箱货。
警方在暖瓶厂内找到了被遗弃的面包车，根据车里的真实拍照发现面包车来自于双塔市。交警接到通知后立刻在沿途设卡，箱货自然没能逃脱，只是长发绑匪在车厢内紧紧的捂住了范晓媛的嘴，再加上鸡鸣声音嘈杂，最后箱货成功驶离。
