士兵们听闻英租界已经归还，都纷纷感叹还是民众的力量大。蔡晴川听闻外国的炮舰跑到长沙帮军阀，打到岳阳，他们就把炮舰开到岳阳，自己若是有接到命令，自己肯定跟着过去开火了。露德玛跟大家一起谈论，从鸦片战争开始，帝国主义的坚船利炮就把中国打的千疮百孔，觉得要把帝国主义赶跑，还是得靠大革命，得把租界一块一块的收回来。
林彪一言不发，他质疑贫落的中国真的可以跟帝国主义抗衡吗，一部近代史，他们总是在最关键的时刻下黑手，大家一听觉得林彪说的有理，觉得应该要抓紧练新兵了，不然真等到跟帝国主义干仗的时候让对方看笑话。周恩来来到陈独秀的病房，陈独秀语重心长的告诉周恩来，表示不远千里把他从广州请到上海，是因为想要发动第三次工人武装起义。周恩来一听告诉陈独秀，应该先总结前两次工人起义失败的愿意，组建强有力的领导队伍，采买武器，加强军事训练，要做好充分前期工作，同步做好策反工作，广泛收集敌人的情报，这样才能做到知己知彼百战百胜。
湖北甲种商业学校，毛泽东董必武翟秋白等人聚在一起，方志敏回江西搞农民运动完后，也回湖北聚首了。毛泽东告诉大家，现在大革命的形势轰轰烈烈，农讲所从广州搬到了武汉，得培养几千人的农民干部，毛泽东希望筹备农讲所的事情可以得到大家的多多帮衬，另外在开始之前，自己还得回湖南一趟，除了看望杨开慧，还得深入农村了解具体情况。
为了答复党内外，对于农民革命斗争的问题，1927年毛泽东到湖南农村考察农民运动，并写下考察报告。农民攻击的主要目标是土豪劣绅和不法地主，旁及各种宗法的思想和制度，城里的贪官污吏，乡村的恶劣习惯，这个攻击形式简直就是疾风暴雨，顺之者存违之者灭，其结果把几千年封建地主的特权打的个落花流水。广大的农民群众起来完成他们的历史使命，乃是乡村的民主势力，起来打翻乡村的封建势力，宗法封建性的土豪劣绅，不乏地主阶级，是几千年专制政治的基础，帝国主义，军阀，贪官污吏的墙角打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。数万成群的奴隶农民，在那里打翻了他们吃人的仇敌，农民的举动完全是对的，他们的举动好的很好的很，是农民及其其他革命派的理论，一切革命同志须知，国民革命需要一个大的农村变动，辛亥革命没有这个变动，所以失败，现在有了这个变动，乃是革命完成的重要因素，一切革命同志都要拥护这个变动，否则他就是站在反革命的立场上去了，农民打土豪这种行为完全是革命行为，没有什么可指责，但是农民所做的事很多，我们需要把农民的行动过细检查一遍，逐一来看他们的所做所谓究竟怎么样。
黄金荣、杜月笙、杨虎、张啸林等人碰头聚首，谈论当下形势，提前准备。武汉农民运动讲习所，毛泽东继续开课，鼓动农民起义。上海第三次工人起义指挥部，周恩来和侯镜如等人碰头了，周恩来告诉大家有信心和决心消灭军阀的残余力量，第三次上海工人武装起义现在发动。在北伐战争胜利进军的鼓舞下，1927年3月21日，上海第三次工人武装起义开始，在中共中央和上海区委联合组成起义最高指挥机关特别委员会，由陈独秀罗亦农赵世炎周恩来等人任委员，上海第三次工人武装起义全面爆发。上海市区大部分已经占领，只剩下闸北还没有攻占。
黄金荣得知已经有四个区被占领，压力也非常大，并知会下属，如果工人打进了租界，就回家睡觉。上海北站，起义工人以鲜血和生命的代价，占领了上海，第三次武装起义取得成功。这是大革命时期，中国工人运动的一次壮举，是北伐战争时期，工人运动发展的最高峰。上海蒋介石临时指挥部，虞洽卿碰面蒋介石，送上了大量的资金，还有猪鬃药品粮食等物料，告知蒋介石仗打到哪里，物资就送到哪里，蒋介石一听非常高兴，表示自己要保护合法商人的利益。
黄金荣来找蒋介石，非常的恭敬客套，同时归还蒋介石的门生拜帖。帮会故意制造事端搞事情，周恩来表示不管是动文还是动武，都要做好几手准备。正讨论时，蒋介石送来请帖，周恩来赴约后，蒋介石抛出橄榄枝，周恩来把在上海的工人运动所遇到的阻碍困难告诉了蒋介石，蒋介石告诉周恩来，此事自己可以压下去，但是作为中国革命的领袖，自己也要大军平衡，如果某些革命力量太强横，自己是有干涉的权利的。周恩来一听，直言以个别偏激行为以偏概全，混淆视听，又到底是谁在强横呢？蒋介石一听，语重心长的告诉周恩来，自己从黄埔军校的时候就非常欣赏他的才华和能力，自己也很想要有一次非常愉快的交谈，但有些事只能择日再谈了。
上海工人纠察队驻队处，侯镜如通知大家要有所准备了，不能让那些人为所欲为。蒋介石找来薛岳，表示上海的安定，直指上海的工人纠察队问题，需要革命军队起到作用。但薛岳似乎并不想对付工人，而更想参与北伐，消灭军阀。蒋介石深知薛岳已经不能重用了，思想太过左倾。
