因误杀了九名法兰西的传教士，法兰西以此为借口向朝鲜宣战，在江华双方打得不可开交，法兰西虽人少，但他们的武器先进，朝鲜因此损失不少。李是应派天中前往江华务必要击退法方，不容有误。
闵升镐等人因风纪紊乱被抓，身为亲妹妹，闵兹映不能不管，让人把他们放了，李是应知道此事十分生气。就在闵兹映教训他们的时候，李是应推门而进。作为中殿，闵兹映不应将自己放在法律之上，从此以后朝中大小事物都不准告诉她，不知道就不会犯错了。不仅如此，还下命令将闵升镐执以仗刑。在众人面前，闵兹映丢尽颜面，但现在还不是翻脸的时候，她还太弱了，这笔账她默默记下了。
这些年天中接受了西方的知识，这也是李是应派他来的原因之一，天中决定去法方阵营谈判。虽然法兰西嘴上说是要朝鲜打开通商口岸，可天中明白，这次来他们就是想试探朝鲜的兵力武器，如果他们执意攻打，朝鲜也不是好欺负的。离开后的天中明白了一定要让李是应接受西方知识才行。
蔡仁圭杀害了金炳学本应问斩，可天中将其救下了，现在面对法兰西在江华的为非作歹的情况，十分需要一个对江华很熟悉的人，这人非蔡仁圭莫属。在天中的计谋与众人的努力下，朝鲜击败了法兰西，大获全胜。蔡仁圭也在天中的默许下被救走了，天中不想再看认识的人死掉了。
天中平安归来，李德胤做东请认识的人前来吃酒庆祝，但令人意想不到的是天中将李是应也请来了。席间坐的都是朝鲜的有名的道士，李是应开口说想听听他们对国运的探讨。李是应带来的观象监的命理学教授对国运和李是应一番夸奖，说国运会昌盛，李是应也会永久的走运。轮到山水道人的时候他却实话实话，李是应的权利不过十年。见众人停了没动静，山水道人便打着哈哈说这只是自己的见解。
李是应不悦，他跳过凤莲直接问天中。天中也直言不讳，这个国家将是亡国的命。李是应听闻勃然大怒，但天中依旧淡定。这个国家想要存在，就要自救。在他游历的这几年，知道西方有个小国家叫瑞士，虽然过小，但没有国家侵犯，那是因为他们永远保持中立。朝鲜应该学习瑞士打开国门，保持中立。李是应定然不会听天中的话，不仅如此还起了杀意。但现在还不是杀天中的时候，便说念在他击退法兰西的功劳上，暂且放他一马。
之后李是应派人抢打了贸易馆，还抓走了龙八龙。天中去找李是应，李是应拿出那些所谓的证据说天中接触洋人，如果再这样他将会杀了凤莲和孩子。但要放过龙八龙，李是应还有天中下跪发誓效忠于他。为了不波及他人，天中还是忍辱下跪了
天中想救这个国家，当下感受到的是内心深深的颤抖，这就是他活在世上的理由。他要杀了李是应，改变这个国家的命运。
