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渔船上出现了一伙神秘人,称有变异生物并报告发现了博士的衣服碎片,杜先生变得严肃。夜晚,留宿付君浩家的女孩噩梦惊醒。付君浩将自己的随身听给女孩,安慰女孩睡下。
翌日,付、张二人来到学校,被告知游尚杰失踪。码头上,居民沙建质问老林的下落,和渔船公司老板的儿子苏民绪发生冲突。沙建离开,而暗中已有神秘人盯上了沙建。
此时,杜先生在一个铁门前,手下在洞中发现了“试剂样本。” 付、张两人放学来到游尚杰家询问,碰到游尚杰离异父母争吵。两人离开,来到游尚杰失踪地点探查,付君浩的球鞋踩到了黑色粘液。
此时,留在付君浩家中的女孩,整理了房间。付君浩奶奶回家,听到声音,上楼查看。二楼女孩表情变得奇异,付奶奶似乎有危险。