姜怀柱接任日军司令 姜雅真叛逃被日军重用
曹鉴卿将邱元谷的信带给姜怀柱，邱元谷的意思是让姜怀柱打入日本内部，重整队伍，打起反共大旗，行曲线救国之计，邱元谷保证会给姜怀柱正名，大计完成之日，姜怀柱将与其他有功之臣一样论功行赏，邱元谷让姜怀柱阅后即焚，姜怀柱正欲烧毁信件，曹鉴卿连忙阻拦，这可算是邱元谷的小辫子，如果这唯一的证据被烧毁，日后若邱元谷反悔，姜怀柱就真成汉奸了。
姜雅真被押送回前指，卫大河听说后策马去追，只是他现在做什么也于事无补，只能在远远的山丘上目送姜雅真离开。
邱元谷单独见了姜雅真，告知姜怀柱接受了日军改编，即将出任皇协军司令，因此他打算派遣姜雅真去姜怀柱身边继续工作，只要姜怀柱只打共产党，不打国军，便可以认定姜怀柱是曲线救国，同样是有功之臣，另外，岩井是姜雅真的老师，他是杵村久藏的顶头上司，借助岩井的力量，姜雅真可以做到不漏任何蛛丝马迹。
姜怀柱平日喜欢养鸟，日军在战场上找到了姜怀柱的鸟和鸟笼，杵村久藏亲自给他送去表达诚意，姜怀柱答应出任皇协军司令，条件是他的官兵全部编入皇协军，但必须由姜怀柱指挥，他只针对共产党，不和国军作战，姜怀柱想要和中条山联系，但被杵村久藏婉言拒绝了。
高晓山推断，鬼子一定会在根据地附近扫荡，这只是迟早的问题，再不做群众工作恐怕就晚了，但卫大河没有收到任何鬼子会扫荡的消息，一直不肯和高晓山妥协，甚至还觉得只要不搞共产党那一套，鬼子不一定会来扫荡，但事实上只要对鬼子有威胁的，他们都会扫荡，卫大河突然提出要打兵站，如果高晓山不同意打兵站，那群众工作也免谈。
调查鬼子兵战的士兵回来汇报，鬼子兵战并没增加兵力，但是增加了不少重型武器，即便夜里偷袭，半小时内也打不下来，半小时之后黑水潭等几个兵站的鬼子就能赶到增援，到时候更打不下来，还会有重大伤亡，高晓山提议先打黑水潭的鬼子，把鬼子引到兵战外面作战，这样对他们更有利，如果黑水潭的鬼子不出来，就打旁边小李庄的鬼子，卫大河却觉得高晓松的作战方案太乱，根本就是胡说八道。
邱元谷给姜雅真制造了一个叛逃的背景，姜雅真带母叛逃国民党，投靠日本人的新闻登上了当天的新闻报纸，姜雅真带着母亲来到杵村久藏的司令部，杵村久藏直接让部下送他们去了姜怀柱那里。
晚上，杵村久藏宴请姜怀柱一家，岩井的另一个学生现情报课课长吉田也在，岩井曾多次向杵村久藏推荐姜雅真，称赞她是一个情报电译天才，杵村久藏邀请姜雅真到情报课工作，姜雅真始终保持着自己的傲气，在他们面前不卑不亢，表现出了自己的不满以及无奈，姜雅真处境不由自主，告诫杵村久藏慎用。
杵村久藏和吉田讨论姜雅真的去留，吉田觉得姜雅真是个厉害的人，邱元谷派她来就是因为她是姜怀柱的女儿，可以神不知鬼不觉地套取情报，应该派人严密监视，但杵村久藏却认为，姜雅真是个非常有用的人，可以将她放在情报课，利用她传递给国民党、游击队一些诱敌情报，化被动为主动反而更有用。
杵村久藏给姜怀柱安排了任务，八路军在太岳一带活动频繁，派姜怀柱去执行扫荡任务，因作战需求，会为他配备专用电台，但姜怀柱及其部下，不准打探中条山的任何情报，只能打探共产党的情报。
杵村久藏决定，安排姜雅真参加针对共产党的情报工作，让姜怀柱与姜雅真商议，姜雅真猜测，这应该是岩井安排的，想要顺便送姜怀柱一个人情，同时，给姜怀柱的那部电台，也是对他们的一种试探。
姜雅真用姜怀柱的电台，发了一封电报给邱元谷，汇报日军令姜怀柱扫荡八路军太岳军分区，杵村久藏截到电台情报，非常满意，并没阻拦发出，邱元谷收到情报后汇报给魏玺铭，魏玺铭觉得日军本就兵力不足，应该不会抽掉兵力到太岳去，建议进一步核实。
姜怀柱这边在为出征太岳做准备，上级称因司令部的警卫兵被调到前线一大部分，所以导致守兵不足，需要姜怀柱留下部分兵力防守，姜怀柱提出异议，又要放手又要出征太岳，他那点兵力根本不够，这时情报员突然来请罪，说是拿错了作战方案，姜怀柱上级愤怒地惩罚了情报员，并向姜怀柱道歉。
姜雅真认为，日本人做事非常严谨，这种情报是绝不可能拿错的，应该是杵村久藏故意安排，让姜怀柱知道日军城内兵力不足，调兵很可能是为了攻打中条山，姜雅真推断这是杵村久藏的试探，因此他们必须尽快将情报汇报给中条山，姜怀柱不理解，明知是试探为何还要跳陷阱，姜雅真认为杵村久藏绝不可能真正相信他们，只有他们泄漏了情报，才是杵村久藏想看到的，慢慢的杵村久藏才能放松警惕，姜怀柱听到女儿的言论非常震惊，他完全不知道女儿这些年在外经历了什么。
姜雅真让情报员用邱元谷专用的电台密码发电，邱元谷接到日军将要袭击中条山的电报之后，立刻汇报给了魏玺铭，虽然现在不知道日军目标是哪个部队，但各个部队都要做好备战，魏玺铭下令让游击纵队针对鬼子薄弱部分进行袭扰，减轻正面战场的压力。
游击纵队中，目前只有卫大河团有战斗力，高晓山提出打乱三个团的兵力进行混编，均衡三个团的兵力，发动群众组建民兵，这个提议被叶贤之和卫大河强力反对，认为高晓山是越权想要将部队拉成共产党，高晓山的这个提议也只得不了了之。
