城郊悬崖，马摘星将铜铃挂到了树上，自己坐在悬崖边等渤王。渤王装作不知情的样子，提出要带马摘星下山。马摘星询问他是否还在记恨，自己骂他是怪物，说他会害了自己。马摘星表示，自从那晚，渤王唤自己星儿的时候，自己就应该猜到他就是狼仔。在这个世界上，只有狼仔能够看得见风的方向，恰巧，自己亲眼所见，渤王站在风口，等着香囊随风而下。为了让渤王承认自己是狼仔，马摘星直接跳下悬崖。果然，如她所愿，渤王真的接住了她，也承认自己就是狼仔。
面对马摘星的询问，渤王将皇上救了自己的事情告诉她。皇上救了渤王，让他忘记过去狼仔的身份，因为这会引来异样的眼光。他告诉渤王，不能和任何人提起狼仔这个身份。 除了皇命，渤王还担心马摘星发现自己是让世人害怕的渤王，而不是她心目中的狼仔，会有所失望。听闻此，马摘星很是感动，主动抱住了他。
得知狼仔就是渤王，疾冲将马摘星带去他们第一次见面时的草原，向她坦露了自己的心声。他对马摘星很好，长得帅，风流倜傥。为了马摘星，他甘愿屈身在渤王府，当一个小侍卫，守护她。但就是这样，马摘星依然喜欢狼仔。疾冲要离开了，去一个没有狼仔没有马摘星的地方。临走前，疾冲让马摘星送自己一个东西当作纪念，还让她陪自己去对付渤王。疾冲故意挑衅渤王，让他来狼狩山找马摘星。他前脚刚走，四皇子就来找他进宫。
狼狩山里，渤王和疾冲为了马摘星打得不可开交，好在马摘星急中生智，装作伤口复发，将他们拉开了。疾冲走后，马摘星主动亲吻了渤王，两个人亲密的拥吻在一起。为了给马摘星赔罪，渤王主动提出陪她在狼狩山多待一晚。
皇上救了狼仔之后，将像怪物的他藏在皇宫的地窖里，那个地窖里有很多像狼仔一样，不容于世上的怪人。经过训练，这些怪人作为行军、征战的武器，做了很多不可饶恕的错事。皇上将这群异类同化以后，分配在军队里，只有狼仔一个人成为了皇子。皇上给了狼仔重生的机会，他为狼仔治伤，教他习武练字。为了当好渤王，狼仔昼夜不息努力，习武练兵，熟读经书。
渤王和马摘星，一起回忆着以前的点点滴滴，幸福不已。此时的皇上正在渤王府，他向马婧等人询问渤王和马摘星去了哪里。皇上无意间看到马婧之前摆好的皮影戏道具，得知渤王就是马摘星口中心心念念的狼仔，心里很是生气。因为他觉得马摘星和渤王联合起来，把自己耍得团团转。皇上前脚刚走，马婧等人就派人去给渤王传信，让他们立刻返回皇城。
