特使同两位老总成功会谈 聂云开向沈玉兰求婚
聂云开平静下来以后，笑着对端木翀说，开什么玩笑，自己怎么可能是共产党。端木翀让聂云开别装了，昨天晚上为了护送特使，他的手下将雨雁的胳膊打伤了，如果聂云开真不是雨雁，就把衣服脱下来，让他看一看。
端木翀让聂云开脱衣服要验看枪伤
聂云开知道，只要衣服脱下来，他马上就会露馅，他正在着急的时候滕飞走了进来。
腾飞过来打圆场，说聂云开昨晚和他在一起，虽然有了人证，但端木翀认为事关重大，依然坚持让聂云开把衣服脱下来，让他查看一下。
滕飞莫名其妙的看着他们，聂云开气愤地说，翀哥自从到了保密局，看谁都像共产党，并突然虚张声势地说，把外衣脱了下来，接着就要继续脱内衣，滕飞赶忙上前阻止。
端木翀疑地看着聂云开，把胳膊靠近他的左臂，本想用力按下去，但迟疑着没有下手。
聂云开虚惊一场，回来以后他立刻去见了红隼，从端木翀的表现来看，他已经掌握了特使的动向，保管被毁的电台地下党应该已经叛变，从诊所的血腥味儿来看，诊所地下党陈亚光也牺牲了，他们感觉红隼所在的餐厅还是安全的，于是决定让特使在那里相见。
没有抓到冯阿勤，为了防止他与两航老总接触，端木翀命人严密监视樊耀初。聂云开办两位老总约到餐厅，特使化妆成服务员，与两个老总见了面，将党中央的指示，向他们进行了传达，并和我党领导人的信件交给他们，两位老总握着特使的手，激动地表示他们愿意回归。
端木翀接到特务的报告，匆匆的赶了过来，特使见他进来，推着餐车要出去，端木冲突然叫住了他，大伙心里都是一惊，好在他没有发现问题。在坐下之前，他用手摸了下那个空座，见座位是凉的，他才坐了下来。
端木翀问在座的人，今天组的是什么局呀，聂云开站起来解释说，他和沈玉兰要订婚了，特意请两位老总过来商量婚事，沈玉兰别站起来随声附和，端木翀离开以后，沈玉兰松了一口气说，多亏他想出这个办法，没想到聂云开却说他是认真的，并问她愿不愿意，沈玉兰激动地点头答应说愿意。
聂云开向沈玉兰求婚
殷康年来到廖松环的墓前，把两航要回归祖国的事告诉她。红隼把两位老总的回信交给特使，由殷康年的义子殷勇带他从海上离开，殷勇把特使送上回上海船以后，把这个好消息，向樊耀初做了回报。
端木翀得知特使已经离开，他非常恼火，他猜测，两行老总已经和共产党达成了共识，为了亡羊补牢，他决定，利用手里的那张牌抓捕雨雁。
殷勇正在码头上干活，一个满身是血的人突然跑过来告诉他，特使的船被扣押了，让他通知一眼司法营救，他们正说着几个保密局的人过来，朝那个人开了几枪，并扔到海里。
殷勇不知道雨燕是谁，把这个消息告诉了殷康年，殷康年意识到事态的严重，立刻把这个消息告诉了聂云开。
聂云开正边刻核桃，边思考着这个消息的真伪，端木翀突然过来找他，端木翀坐在他的屋里，好像故意拖延时间。
殷勇到联络餐厅给红隼送消息
殷勇急匆匆地来到联络餐厅来找红隼，告诉他特使被保密局抓走了，特务随后跟了进来，服务员急忙上前，将特务拦住。
