周军逼近黄河,姜子牙派哪吒先行探路。
哪吒月夜试渡黄河。赵公明死了,申公豹趁机嫁祸武王,激怒赵公明的姊妹碧霄和云霄来帮自己的忙。
云霄在赵公明的尸体上发现了可疑之处,碧霄则什么也听不进去,冲动地发誓要给哥哥报仇。
哪吒已经为渡河做好了准备,然而,情况发生了变化。云霄和碧霄在黄河边设三关,云霄和碧霄讲好,如果周军过了三关,那是天意,碧霄就要跟自己回三仙洞。
周军开始渡河,碧霄变成大鹏鸟将黄河水掀起巨浪,阻止周军过河。
哪吒用太乙给的避海神针下到黄河水下面,请河伯相助。河伯有意助周军,被碧霄捉住。
哪吒与碧霄大战,救下河伯。河伯定水,周军再次渡河。