陈雷为搞清杀害岳父的凶手决定留下，让阿猛负责护送妻子慧明回老家，自己则暗中与地下党的接头人见面，告之打算到特工部上海部长曾如龙的手下谋职，一方面可以避开林长山的追查，一方面借助曾如龙的力量继续开展工作。地下党的情报站昨晚也遭到了突袭，四名同志遇难，负责接头的同志一边叮嘱深入虎穴的陈雷注意安全，一边请他暗中调查代号信鸽的张若华的下落。
警察局长江阿宝一大早就带着人来到命案现场查案，与排会的兄弟们起了冲突，还是身为稽查处组长的林长山及时赶到，林长山之前也曾是排会的人，此次他利用职务的便利成功制止了嚣张的江阿宝。
与地下党分手后，陈雷就来到了曾如龙的办公室，张口就要将自己两年前盘下的古董店转赠于他，还专程带来了一尊玉石貔貅作为见面礼，以求在曾如龙手下谋份差事保命。曾如龙先是让他取代林长山在稽查处就职，但陈雷坦言不想再与林长山再添矛盾，觉得自己更能胜任情报工作，曾如龙于是将他安置在调查处任副处长。
林长山和陈雷先后来到灵堂吊唁熊宝山，陈雷告诉大家伙儿，他之所以留下就是为了查出杀害岳父的凶手，跪在熊宝山的灵前，陈雷回想起岳父当初招自己当上门女婿时说过的话，誓要为岳父报仇。熊宝山下葬的路上，得知陈雷回上海的林长山拦在半路就要抓人，陈雷拿出自己在特工部的证件才得以过关。蒲大茂也带着张虎和单羽前来送熊宝山最后一程，
慧明一个人回到老家的宅子，路途颠簸加之睹物思人导致早产，好在有惊无险母子平安。
葬礼过后，昌叔单独找到陈雷，他对陈雷加入特工部有所不满，陈雷坦言自己是为了想查出熊宝山的死才不得已而为之的，昌叔闻之有理但不再阻拦，但两人一致认为此事要先瞒着慧明才更妥当。林长山也不满曾如龙召陈雷进特工部，特意来找曾如龙理论，曾如龙却有自己的考虑，军队出身的陈雷混迹上海滩多年，黑白两道通吃，是个可用之才，正巧排会的熊宝山死了，趁机可以将其收为己用。林长山勉强接受。昌叔也为了陈雷单独找到了林长山，希望他能念及旧情今后不要再为难陈雷，林长山当年是被逐出排会的，此后的经历让他早已看开了此事，向昌叔坦言对于陈雷自己会秉公处理。
洪风在江阿宝的赌场赌博时连连输钱却总不服输，并现场抓住与他相赌的人出老千，和江阿宝的人打了起来，交战中洪风的背后被砍了一刀伤势严重，趁机从赌场里逃了出来，并被路过的胡静开车救回了家。
到特工部上班的陈雷主动约单羽在咖啡厅见面，希望学情报出身的单羽能发挥特长，来调查处与自己一同调查杀害熊宝山的凶手。与此同时，张虎却建议蒲大茂，如今在议和已成定局的形势下，共党和排会的人却依然支持抗日，加之熊宝山一死蒲大茂和排会的交情不在，不得不防陈雷等人。
