2009年，张玉瑄正在电脑上查看商场储物柜前监控视频时，徐天堂突然闯了进来。情急之下，张玉瑄使出女人最厉害的武器，色诱。但徐天堂定力极佳，从背后将她打昏，软禁在房内。一次偶然的机会，张玉瑄拿到徐天堂遗落在茶几上的手机，立刻打电话求救。谁知这根本就是个圈套，徐天堂终于知道是内部调查科陈丽群警司在调查自己。
直到有一天，徐天堂肚子上被捅了一刀，拼用全力回到家，翻出急救箱止血。在那个时候，他还想着割断张玉瑄手腕上的束线带，放其逃命。张玉瑄不知道谁会追来，又看到徐天堂昏迷倒地，不忍心弃之不顾，便为他清理包扎伤口。明知自己是内部调查科的人却不下毒手，还在危急时刻想着放自己走，张玉瑄怎么都不相信徐天堂会是变节卧底。到底徐天堂在查什么，到底得罪了什么人，张玉瑄还是没查出来，因为她又被清醒之后的徐天堂铐在了房间里。
卓凯向庞浩洋讲明了九指强的死因，还拿出覃欢喜录下的现场视频为证。庞浩洋答应不再去找覃欢喜的麻烦，但覃欢喜与永恒帮的事，还是必须查清楚。另外，庞浩洋洗白崇联的事也在有条不紊的进行着。管钱的辉爷看过各头目送来的账本，自从做正当生意后，收入少了四成，很多人对此不满。庞浩洋决定出售金波罗，弥补社团损失。
说到买家，庞浩洋只是通过中间人介绍，并未见过本人。不过对方肯出超过市价三成的价格，的确非常吸引人。为防有诈，成交前，庞浩洋约买家见面，卓凯也一起前往。买家叫泰利斯，是海外无限帮成员，对崇联社名下的所有生意都很有兴趣，让庞浩洋大喜过望。卓凯在一旁看了眼无限帮的业绩报告，不禁有个疑问。无限帮自成立以来，从未有过实质性业务，为何对金波罗感兴趣。泰利斯直言不讳，无限帮当然不可能把所有账目都拿出来示人，社团有意拓展欧美以外的市场，所以才愿出高价收购金波罗。
泰利斯的坦白并未打消卓凯的疑虑。离开会面的茶馆后，卓凯打算跟踪泰利斯，却被一人阻拦。卓凯一眼就认出，是杀害九指强的魏进风。魏进风只是阻止卓凯跟踪，达到目的便摆脱卓凯的纠缠逃走。以魏进风的身份还要保护泰利斯，卓凯怀疑泰利斯才是永恒帮幕后的真正老大。
魏进风已经很难应付，如今又多出个泰利斯，卓凯希望薛家强加入崇联帮忙，通过调查永恒帮，查出阿钉确切下落。在这件事上，章纪孜觉得对崇联的调查不能半途而废。可助理处长陈丽群却不想被安全情报机构捷足先登，抢了头功，便同意将调查重点放到国际犯罪组织永恒帮上。
卓凯发誓对薛家强的身份保密并保护其安全后，章纪孜才放心向他透露一件事。其实在崇联选举坐馆之前，薛家强就已经潜伏在庞浩洋左右，只是刻意回避卓凯罢了。在同样逼迫章纪孜发誓，不会命令薛家强调查抓捕庞浩洋后，两个人才算达成一致，从敌对转为合作关系。
可毕竟多年心血付之东流，心有不甘的章纪孜重新翻看卧底日记，确认薛家强曾申请在南丫岛租用小屋，是专门为卧底探员准备的安全屋。而章纪孜上岛查看时，意外遇到正在做义工的阿兜，这才知道，阿兜爱上了目标，薛家强已暂时中止任务。阿兜以离开香港为由，早已不在庞浩洋身边卧底，其实一直躲在这里反省。
阿兜自认经过这段时间的反思与自省，已经放下了感情，可以重返岗位。于是，章纪孜命她继续调查庞浩洋，反正只是发誓不让薛家强调查庞浩洋而已，这样也算不得违背誓言。而这个任务，必须瞒着薛家强，由章纪孜亲自担任阿兜的联络人。阿兜“重回”香港，令庞浩洋欣喜若狂。但同样的甜言蜜语，听在阿兜的耳中，已是另一番滋味。
在有了默契后，卓凯、薛家强和庞浩洋一同与泰利斯见面，洽谈出售金波罗事宜。谁知泰利斯有备而来，不仅查到薛家强是庞浩洋网上赌场的合作伙伴，还查出薛家强曾与香港警察丁小嘉有过一段感情。听到阿钉的名字，薛家强面不改色，承认丁小嘉是卧底，相处期间产生过感情。洪英被端后，二人就分道扬镳。可泰利斯叫出魏进风，听到阿钉卧底泰利斯位于新西兰的公司，被识破，遭魏进风灭口并溶尸灭迹，薛家强双目冒出难以察觉的怒火。
