吴爱爱郝运假扮游客办案 吴爱爱因为郝运而帮胡笑
风风火火的，吴爱爱和郝运已经拿着许智的北京音乐录取通知书，来到了北京机场。通过对暗号，吴爱爱组找到了组织派来给他们地图的人，接着找到了对接的人，准备走程序办证，并且领办案的经费及用品。只是因为需要排队，要等个好几天的。所以，郝运提议跟吴爱爱假装游客，实际办案。
因为吴爱爱是条黄鳝，脾气又气，不了解风土人情，所以出师不利。还没到音乐学院，他们就因北京堵车还打车，花掉了一笔开销。之后，吴爱爱和郝运遇到音乐学院安保问题，本来吴爱爱想硬闯，还好郝运机智过人，三言两语把保安大哥忽悠了过去。二人大摇大摆地进了学校，并且直接找到了负责许智的刘老师。
在郝运跟刘老师的沟通中，吴爱爱再次见识了，郝运的说谎不打草稿。并且，结果可观。刘老师透露了，许智的少女组合成员齐夏，可能知道一些关于许智的事情。随后，郝运找到齐夏，又是一通胡编乱造，把本来不肯透露许智的齐夏，甚至包括吴爱爱，郝运把她们两个女生都感动得稀里哗啦。
最后，齐夏透露了许智常去驻唱的酒吧地点，并告诉了郝运，现在的许智改名叫了胡笑。当郝运和吴爱爱终于找到胡笑，胡笑很冷淡的不承认自己是许智，随即离去。郝运一方面不想打草惊蛇，另一方面自己对许智是有往日情谊的，所以拦住了吴爱爱，放任胡笑走远。但晚上呢，郝运带吴爱爱去了一家酒店，是正对胡笑住处的，可以用望远镜，随时观察胡笑的动态，等抓捕命令下达，方便吴爱爱立刻抓捕。
只是，郝运和吴爱爱都没想到，这个酒店剩的最后一间房，是情趣房。二人晚上在一张床睡觉，加上情侣酒店还有情调的音乐，孤男寡女，难免躁动。作为理智的人类郝运，他假意称自己去给吴爱爱买水，离开了房间。但实际上是，郝运看到了胡笑离开了住处，想跟上去找胡笑谈一谈。
等吴爱爱睡了一觉，发现郝运深更半夜还没回来，随即发现胡笑也不见了。吴爱爱以为郝运知法犯法，带胡笑逃跑了，用手环开启了电击郝运模式。而这时的郝运，跟胡笑早已又重新认识了一下，并表达了自己对小时候的许智的怀念。在胡笑犹豫的时候，看到郝运痛苦的电击，忍不住承认了自己就是当年的许智，也愿意配合郝运调查明德市里的许智死因。
正当一切拨开云雾见青天的时候，吴爱爱赶来一下，把胡笑反手擒住。更滑稽的是，不明真相的洪探长把吴爱爱一脚踹地上。后来这些北京动管局的人才知道，洪探长踹的是吴爱爱，亚太地区妖怪联合组织秘书长可是她亲姥姥。所以为了讨好吴爱爱，北京动管局的人直接让吴爱爱和郝运，开始无证行使自己的办案权力。
在北京动管局的审讯室里，真相清晰明了。原来，并不是胡笑想抢许智的生活，而是许智因为造出了胡笑，所以一直凌驾于胡笑之上。既想要过胡笑的洒脱、闯荡、漂泊的人生，又想要过许智的教书、恋爱、安定的人生。在许智婚前，经常和胡笑互换身份。可是当许智婚后，再也没跟胡笑换过身份。直到许智知道她丈夫出轨，才把胡笑叫回明德，提出再次互换身份。可是这次，胡笑没有同意，因为她热爱唱歌。
于是，许智恼羞成怒，想杀了胡笑。结果，胡笑出于自卫，过失杀人。最终，许智死于自己的贪得无厌。
本来，胡笑也是有罪的，但吴爱爱被郝运潜移默化的，越来越有人情味。所以吴爱爱让讨好她的洪探长，给胡笑办个许可证，让胡笑可以留在北京唱歌，作为回报是定期回家看望许智的父母。
当郝运和吴爱爱要离开北京时，胡笑去送了他们，还把郝运小时候在孤儿院的笔记给了他，作为告别礼物。
在离京的路上，郝运翻看日记本时，沉睡的吴爱爱突然不自觉倒在了郝运肩膀上。郝运悄悄的拿出手机，偷拍了他俩的合照。
