得到意外情报抓铺行动中止张晨继续卧底 前任卧底郭阳经历边境激战换上心理疾病
一场惊天动地的爆炸在建筑物内发生，两个年轻男子在这清晨太阳初升之时在爆炸中从楼上坠落到建筑物外的地面，生死不知。
这两人的故事，要从半年前的深川市说起。郭阳按照自己的老习惯在海边游泳，结束之后骑着自己的摩托车准备返回他在市内的修车店。
与此同时，卧底在毒贩K哥身边的缉毒警察张晨正躲在酒吧的厕所里，用提前藏好的秘密手机和自己的联络人祝队联系，通知他晚上K哥毒品交易的时间和地点。做完这一切，他若无其事的回到了K哥身边，等待着晚上行动的开始。
K哥在毒贩中间算个不大不小的头目，这次他好不容易和传说中的毒品供应商“象人”联系上了，晚上就是要和他做毒品交易。张晨通过两年的卧底获得了K哥的信任，成为了他的司机，开车带着K哥和其它两个小弟一起前往约定的交易地点废电厂。
路上祝队早就安排了车一路跟踪，K哥虽然警觉，但是张晨随身携带的纽扣收音设备及时给祝队提供了信息，K哥这才没有多做怀疑，到了交易地点。
象人一直很神秘，所有的毒贩和他都是单线联系，只有象人能联系你，你却无法找到他。象人终于到了，不但带着帽子口罩，更是用上了变声器，将自己的身份隐藏的滴水不漏，除了知道他是个年轻男子，几乎没有暴露任何个人信息。
祝队早就安排好特警在废电厂四处埋伏，就等双方完成交易的时候将他们一举抓获。眼看K哥给了钱，象人交了货，祝队正要下令开始行动，却听象人说起了重要的情报。继老毒王两年前死在了边境的抓铺行动中，如今冒出了个新毒王，此人不但恢复了当时被阻断的运毒线路，如今还准备进入内地市场。祝队得到这个重要情报觉得事关重大，当机立断喊停了行动，悄无声息的让特警撤了下来。
张晨眼看交易完成却没有半点动静，不知道到底出了什么事，只能跟着K哥等人开车离开。K哥知道新毒王要来，萌生了退意，但是承诺自己上岸之前会帮小弟们安排好新的去处。
郭阳回到了修车店，他的哥哥在这里等候他多时了。哥哥不知道该怎么对待这个固执却又沉默的弟弟，只能把郭阳的药带给了他，挫败的离开。两年前的郭阳经历了难以言说的梦魇，从此之后陷入了被称为创伤性后遗症的PTSD的折磨之中，就算在梦里，郭阳也逃不过枪口和鲜血，曾经受过严格训练的身体总是先于脑子进行行动，差点误伤了来开店上班的修车店员工小艾。
张晨在海边和祝队见面，他对祝队临时取消抓捕行动很是不满。张晨进行卧底行动已经两年了，不被亲友理解，每天面对毒贩的试探和刀口舔血的生活让他喘不过气来。祝队原本答应他抓捕K哥和象人之后，就恢复他在警队的身份，重新成为一名光荣的人民警察，然而这一切再次成为了泡影。祝队知道张晨的不容易，但是他更知道新毒王这条线索有多重要。张晨虽然对祝队有意见，但是也同意祝队的分析，按他说的继续潜伏下来，寻找新毒王的线索，争取把整个贩毒网络一网打尽。
晨阳海报
张晨研究了老毒王的案子，发现他身边有个得力助手耀阳的资料很是奇怪，不但没有照片，而且在老毒王死后就莫名消失，再也没有了消息。祝队分析这个耀阳很可能就是当时抓捕老毒王时牺牲的刘队安插的最后一名卧底。张晨分析，新毒王能这么快上位，应该和老毒王之间有千丝万缕的联系，才能在短时间内接手他的势力，想要找到耀阳，了解更多当年老毒王的情况。祝队给张晨提供了耀阳的身份，正是修车店的老板郭阳。
张晨开始试探着观察和接触郭阳，除了被打破了鼻子证明了郭阳确实是特警出身之外，郭阳对他来说就像一个谜。
K哥私下和象人交易的事情被手下的小弟报告给了他的老板沈钰。沈钰决定给K哥一个教训，提醒他谁才是老大。
郭阳之前确实潜伏在老毒王身边，为了得到毒王的信任，他还击杀了毒王的合作伙伴瓦拉，让毒王控制了整条运输线。两年前郭阳和警队配合，引诱老毒王亲自跨越边境到中国来，好实施抓捕。越境行动开始前，张先生让自己的儿子跟着郭阳他们一起见见世面，这个还不谙世事的少年要走了郭阳的枪。而当抓捕进行时，刘队不幸被毒贩抓住，虽然郭阳击毙了老毒王，出人意料的是，那个少年竟然举枪杀死了刘队作为回击。面对这样前所未有的局面，郭阳很是自责，从此一蹶不振，藏身在小小的修车行里，却不知道自己还是逃不开过去，已经被人盯上了。
