明朝末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤，征服了建州五部，一面打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤，表面归顺大明，向万历皇帝朝贡宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马壮大势力。在辽乐的黑虎镇上，武当俗家弟子耿京士陪同即将临盆的妻子何玉燕一起逛集市，正好走到鱼摊前，何玉燕的肚子被孩子踢了一下。耿京士觉得孩子是想吃鱼了，于是问何玉燕想不想吃鱼，可何玉燕却觉得在这个蛮荒之地，鱼太贵了，他们买不起，所以不想吃鱼。耿京士认为，买鱼可以给何玉燕解馋，也让他们两人解了饿很值，所以决定买一点鱼来吃。因为钱实在太少了，耿京士只要了尾巴的一点点，卖鱼的实在不好意思收钱，就送给他们了，可耿京士还是留了两个铜版给摊主。耿京士拿着鱼，陪何玉燕回家的时候，正好碰到了抱着信鸽的小女孩，何玉燕很喜欢那只信鸽，于是跟小女孩聊了一会。小女孩看何玉燕很喜欢，让何玉燕抱了一下，没想到这时飞过来一只鹰，把鸽子给叨走了。耿京士看老鹰吓到了何玉燕，马上飞身去跟老鹰抢回信鸽还给小女孩，也因此惹了一点麻烦。老鹰是女真将军霍卜托的海东青，霍卜托的手下，想要拿下耿京士回去交差，没想到耿京士武功这么高，他们奈何不了耿京士。霍卜托没有惹事，他只张贴了努尔哈赤的手谕，让大家知道努尔哈赤要在二月初二，在苏子河畔举行比武大会。努尔哈赤办的武林大会，吸引了女真族不少勇士的兴趣，都蠢蠢欲动，但努尔哈赤最想前来参加的人是武当门下的人，因为中原武林是他进军大明的最大障碍。武当派当下掌门无相，在武当派内举行升匾仪式，没想到昆伦派的东方晓突然来挑衅。当年，东方晓的师傅玄真子在武当挑战，因为败于无相手下，而自吻而死，东方晓就是为此事，前来武当报仇的。无相说明了当年的情况，想让东方晓放弃复仇之念，可东方晓不肯听劝，坚持要向无相动手，这时何其武出手了。何其武带伤跟东方晓一战，东方晓依旧没有占到便宜，他只能以自己不想胜之不武为由，等何其武伤好了再来，就这样离开了武当。耿京士一边在酒馆里干活赚钱，一边还要照顾怀孕的何玉燕，但他还是忙得很开心，可没想到酒馆里的人越来越多了。耿京士怕何玉燕累着，想要先送何玉燕回去，可何玉燕却不想为难耿京士，于是坚持要自己一个人先回去。武当长老无极进了酒馆，注意到了耿京士和何玉燕，他没有露面，而是在何玉燕离开之后，悄悄地走出了酒馆。努尔哈赤在帐中喝酒，跟手下讲起了武当的事情，因为大明皇帝看中武当，他才特别想要拿下武当，好让武当成为他进攻大明的翘板。无极在人少的地方，才露面跟何玉燕相认，跟着何玉燕去他们住的地方。无极到了何玉燕家里，看着那里的简陋，感受着屋里的寒冷，心里很是心疼何玉燕。无极跟何玉燕说了武当的事情，说明无相和玉燕爸爸何其武都叫何玉燕回去，这让私奔的何玉燕想起了过去的不开心。耿京士拿着吃的回家见何玉燕，没想到在半路遇上了好友郭璞，他一时激动便把吃的给打翻了。郭璞化名投身努尔哈赤帐下，发现了努尔哈赤的野心，于是跟耿京士聊了起来。郭璞聊完自己的事情后，问起了耿京士到这里的原因，这才知道耿京士带着何玉燕私奔到了这里。耿京士为了生计，决定带着何玉燕去苏子河畔参加比武大会，赚一些钱来，郭璞于是把他带来的耙子留给耿京士。何玉燕开心地等耿京士回来，把可以回家的好消息告诉他，可耿京士并不觉得这个是好消息，因为现在的他什么也没有，他觉得回去并不是一件简单的事情。何玉燕想回家，耿京士便假装答应跟她回去，等何玉燕睡着了，他才留下字条告诉何玉燕，他去参加比武大会了，他想等拿下冠军再陪何玉燕衣锦还乡。何玉燕得知耿京士去参加比武了，马上跑去找无极，把情况向无极说清楚。耿京士在比武大会上，跟建州四虎以及女真格格呼图安等人，顺利地闯过了第一关，正在努力拼后面所设的关卡，爬越雪山高峰。无极去看耿京士的比赛，这时他发现有人在雪山上放炮，故意造成了雪崩，把一个个参赛选手都埋在雪里。耿京士正躲着雪时，看到呼图安从他附近掉了下去，他于是过去帮呼图安一把，但很快他们都一起被雪埋在山间的缝隙里。
