文革过去，社会气氛也活跃了很多。在梧桐里，佩佩的外婆何教授得到了平反，邀请邻居们参加一场小型的音乐会。大家喝着红酒，心生感叹这种资产阶级的生活以前想都不敢想。音乐会上，佩佩盛装出席，为大家演奏了一首《圣桑的天鹅》，大家听得如痴如醉。何奶奶特地把心生叫到大家面前，向大家隆重介绍这位她家的大恩人。
一首优美的音乐，虽然很陶醉，但这也让杜母看到了自己儿子和佩佩的差距。佩佩和心生几个人在客厅聊天。杜母走上前对佩佩说，她是一位有才华的孩子，而心生只是个普通人，并希望心生认佩佩做干妹妹，这无疑让两人有点吃惊，因为这就宣告了两人无法恋爱的事实。这时的何教授也跟进，想以供心生上大学的方式来阻断两个人的感情。
心根早就看出心生和佩佩并不适合，他劝哥哥放弃。但心生内心无法放弃佩佩。而与此同时，何教授也在劝佩佩，要专心在音乐和大提琴上，不要初恋看得那么重要，更不要把对心生的依赖当做爱。但佩佩认为这是自己内心的激情，她无法为了大提琴放弃心生。
心生和佩佩在江边聊天。心生说自己是机械脑袋，读书不行。佩佩激励他为了两个人的将来，好好复习。心生开始没日没夜的复习。这天招娣也给心生送来了复习资料，安安不喜欢招娣，让她不要来自己的家，但招娣一句“你妈怀着你的时候我就认识了”的话却惹哭了安安。杜母赶紧把安安抱走，留下心生和招娣两个人，心生和招娣出去一起吃面，却被佩佩撞见。心生干劲追上离开的佩佩拉着她的手不让她离开。
心生离自己越来越远，让佩佩烦躁不安，结果造成自己的大学面试表现不理想。考官们认为佩佩在拉大提琴时有杂念。何教授很失望，认为佩佩还年轻，不应该放弃自己的理想，更不应该为了心生就魂不守舍。心生赶到询问考试情况，何教授哀求心生这段时间不要再找佩佩，影响佩佩的发挥。心生询问之下才知道，佩佩因为要离开他而心虚不宁，因为她要考的并不是上海音乐学院，而是中央音乐学院。
招娣看出安安有近视眼，于是配了好几副眼镜。但安安依然不喜欢招娣，于是招娣就戴上眼镜，让新生配合说树上有一颗大白兔奶糖。安安果真好奇地走了过来，于是招娣说大白兔奶糖在很高的地方，要戴上眼镜才能看的清楚，就这样说服了安安戴上了近视镜。
