时光飞逝，转眼间到了1939年，台湾这个小岛上，这些儿时打打闹闹的孩子们，已经长为青年。棒球场上，一场日本学生和台湾学生的比赛正在激烈的进行着，日本学生以武夫为首，台湾学生这边以林清文、庄是耕、周绍桢三个人为主，第一局，林清文等人凭着精湛的球技和稳定的心理素质，稳稳地拿下了第一局，一马当先的拿了一分，武夫当即不服气，并表示如果不能满分的拿下比赛就算他们输了，林清文等人觉得受到了侮辱，当即起了冲突。
课堂之上，日本老师不顾在场的台湾学生，大言不惭的表示对日本帝国的效忠之情，同时还放言中国军人胆小怕事，就算在战场上遇见也只是贪生怕死之徒，林清文等人心中很是愤慨，林清文站起身跟老师理论，更是以林老爷子教育自己的论语告诉老师，对于自己没有亲眼见过的事情，妄下结论，是为不道德的事情。下课之后，武夫等人约台湾学生晚上后山打架。周绍桢是个火爆脾气，他已经忍了这些日本人太久了，他带着台湾学生应战。晚上，武夫正在擦拭自己的武士刀，松村上前，跟儿子一起坐下，松村问武夫，武士精神是什么，武夫半懂非懂的回答了父亲，父亲听完，意味深长的离去，武夫想着武士精神，看着自己手中的刀，陷入深思。
后山上，台湾学生们都已经到了，周绍桢嘲笑庄是耕、林清文，他们是来打架的，结果这两人一个拿着灯，一个拿着书本，哪有点打架的样子，正说着，日本学生赶到，林清文发现武夫并没有跟着来，就在两伙人马上要打起来的时候，武夫赶到，他诚意地告诉众人，他们双方都有失礼之处，可是学生们都被愤怒冲昏了头，还是打了起来，只有林清文和武夫，一直在努力拉架。
第二天学校决定处分林清文、庄是耕、周绍桢三名台湾学生，给予开除处分，松村作为警察署长，认为只处分台湾学生是不是有些不公，而且开除是不是严重了点，最终学校还是只处罚了台湾学生，并给予三人停学处分。庄家在汉口是大地主，可是庄父却是个赌徒，欠下的赌债更是不计其数，有人故意跟庄父说他手里有日本研发的新型水稻黄金水稻，不禁亩产量惊人，而且成熟期短，庄父被说动了心，为了发财、庄父决定拔掉现在正在生长期的水稻，全部种植黄金水稻。
林清文家里知道孩子的事情，大人们都没有责怪林清文，林老爷子更是觉得自己孙子没有做错，这种教而分类的学校，不上也没什么可惜的。林母表示虽然学暂时不能上了，但是考大学不能落下，林清文也告诉母亲，自己也是这么想的，他决定在家好好看书，一定考上大学，林母看着儿子这般，很是欣慰。黄金水稻下田已经有些日子了，可是长得慢不说，还比别人家的水稻矮了不少，庄父这天偷摸留下字条，上面说自己想要云游四方，竟然就这般不负责任的抛下家里，留下一堆赌债，自己躲出去了。庄老爷子面对逼债上门的债主们，没有办法，只好相出让庄是耕的大姐庄心怡，自己的亲孙女嫁给隔壁村的高保长，以他们的嫁妆来还债了。心怡接受过教育，自然不肯任人宰割，趁着家人不注意的时候，偷偷坐上了去往台北的火车，周绍桢一直心中爱慕心怡姐，他不放心的也上了火车。
