阿道夫·希特勒化名大卫在快餐店快乐的工作着，为人和善，任劳任怨，有求必应。对到过地狱的人来说，真没什么好抱怨的。但内心还是没有忘却对犹太人的仇恨，时不时迸发屠杀的念头，暴露出邪恶的本性。就在他策划另一场革命时，杀手圣徒威廉押着尤金踏进了店门口。
杀手圣徒奉撒旦之命重返人间抓回逃出地狱的尤金和希特勒。在福利院，他找到了尤金。尤金在目睹被炸成大坑的安维尔后，还幻想着自己躲过一劫是上帝的安排。可刚到福利院，威廉就寻踪而至。随后是藏身在快餐店的希特勒，也没能逃过圣徒的法眼。二人戴上镣铐跟着圣徒走向地狱大门。在完成撒旦交付的任务后，威廉就能拿回自己的武器，干掉杰西。
此时的杰西日子也不好过，为了摆脱外婆的控制，只得委曲求全，再次联系圣杯骑士团的斯塔尔。在沼泽为萨比娜举行简单的丧礼时，头顶掠过一架直升机，斯塔尔大驾光临。圣父已经知晓杰西的存在，同样有意用其取代愚蠢的耶稣25代后裔哈普度。所以说斯塔尔这次是遵照圣父的意愿前来，需要“借用”杰西解决这场上帝失踪的宗教危机。
作为交换条件，骑士团可以为玛丽制作电视节目，重振魔法屋。但玛丽并不需要这些，只想要更多的灵魂供她食用。看到杰西拿出从银行抢来的“幸福魂号号”灵魂箱，斯塔尔总算明白了。幸福魂号号隶属于圣杯骑士团，是全球最大的灵魂零售商。在大阪的仓库里，储存着上百万的灵魂。斯塔尔拍着胸脯保证，只需一句话，就能让玛丽拥有足够服用一生的灵魂。玛丽大喜，只要得到灵魂，杰西就能跟斯塔尔回骑士团总部。当然，只是“借”。
正说着，TC和裘迪跑了进来。另一间屋里，珍妮和图丽普打起来了。这两个女人是天生的冤家对头，珍妮出言恶毒，直指图丽普屡屡坏事，才让杰西陷入重重麻烦之中。一句话戳中了图丽普的软肋，无言以对就只有拳脚相见。等杰西和斯塔尔赶来，二人才停手。
斯塔尔派珍妮马上前往日本大阪，想办法从仓库偷取灵魂。杰西这才知道斯塔尔在玛丽面前说谎，想从仓库里取出灵魂，并不容易。为防意外，杰西想请图丽普同去日本，协助珍妮。杰西有自己的想法，现在有两条路，一是自己去新奥尔良任弥赛亚，一是图丽普前往日本偷取灵魂。如果自己拿回灵魂，创世纪起了作用，他就回到这里命外婆清除所有血债，然后自我了断。就算自己未成事，图丽普也有机会偷到大量灵魂，还清血债后离开安吉维尔。
图丽普很担心背负的家族诅咒会再次显灵，坏了大事。可为了杰西，她愿意穿上白西装，到日本拼上一拼。在临走前，她叮嘱杰西回到新奥尔良后找找卡西迪。随后，她和珍妮，还有玛丽派来监督的裘迪上了飞机，忍受恶梦般的13小时行程。斯塔尔也在得到杰西保证不背叛骑士团的承诺后，带杰西来到新奥尔良总部。但在取回灵魂前，斯塔尔要求杰西必须杀了一个人，那就是在接待室准备迎接他的圣父。
图丽普念念不忘的卡西迪在新奥尔良却是过得有滋有味，向阿卡瑞斯学习吸血鬼的各种技能，飞行、催眠、变形术等。他甚至还有了自己的棺材，内衬波斯绒，典型的吸血鬼风格。但因为有了丹尼斯的前车之鉴，卡西迪对转化人类始终有心理阴影。当他听丽萨说到，50多年里每个被阿卡瑞斯转化成吸血鬼的人都分赴世界各地担任“血之子”的特使，任务就是改变那些憎恨吸血鬼的看法，转化愿意为吸血鬼而战的人类，为吸血鬼搭建一个安全的庇护所。这伟大的梦想感化了卡西迪，在当晚的血祭上亲自转化了丽萨。
有了归属感的卡西迪对阿卡瑞斯愈加信任。珍妮的搭档胡佛恰在此时利用天主教精英团对付阿卡瑞斯，欲捉拿卡西迪。他们用紫外线日光灯困住阿卡瑞斯，再用强效麻醉剂制服卡西迪。可是卡西迪有上百年的吸毒史，对麻醉剂已有耐药性。出其不意的打败精英团，救出阿卡瑞斯。胡佛见势不妙，只有撒腿逃跑的份。
成了生死之交，卡西迪与阿卡瑞斯之间的关系更加紧密。然而卡西迪万没有想到，所谓的特使，全部都是谎言。阿卡瑞斯不会容忍还有其他的吸血鬼存在世间
