郭剑亮再救玉华 李玉成拿走黑包
卢芝萍来与苏晨接头，苏晨说他不能待在这里了，再待下去他会疯的。他不能打不能杀李玉华，更可怕的是他已经爱上李玉华了。白子涛让卢芝萍给苏晨带来一种药，这种药能让李玉华产生幻觉从而交出黑包。偷听到两人谈话的李玉华十分慌张，她在心里祈祷郭剑亮赶快来救她。苏晨让李玉华吃药，李玉华打碎了水杯。苏晨突然看到壁橱里有烧过的报纸纸屑。苏晨突然明白了就是李玉华给郭剑亮写的匿名信，并且老男人的黑包就藏在壁橱里。他打晕李玉华，当他找出藏在壁橱里的黑包时，竟然发现里边什么都没有。突然他看到了桌子上的杜十娘蜀绣，他拆开蜀绣的加层在里面找出了保密局文件。苏晨沉浸在加官进爵的美梦中，醒来的李玉华一把推开苏晨，因为国民党已经毁了李玉华的一生，所以李玉华让苏晨一枪打死她。正在两人争执时，李玉成突然闯进来把苏晨打晕在地。李玉成看到了文件，他让姐姐把文件交给自己来保管。李玉华劝弟弟去自首并且上交黑包，也许新政府就能免除对于李玉成的处罚。李玉成答应姐姐他会去自首的，但是他要先和国民党把帐算清楚。李玉成让姐姐拿着枪监看苏晨，自己下去把黑包藏起来。李玉成刚离开，苏晨便醒了过来。他又制服了李玉华，他把李玉华的双手绑在背后。沉浸在找到黑包而狂喜中的李玉成丝毫没有意识到危险，他一上楼便被苏晨打晕在地。为了吓唬李玉华，苏晨把李玉成踢下楼梯，并开枪射击了他的肩膀。看到形势不对的李玉成赶快逃跑了。
荣瑞慈的司机把信送到公安局便被扣留下来，郭剑亮赶来认出了这是经常给李玉华送玫瑰花的人。司机告诉郭剑亮，他是替李玉华投的信。郭剑亮立刻觉察出李玉华有危险，便马上带人前去营救。当李玉成离开时，郭剑亮他们已经来到李玉华的家门口。他们破门而入后郭剑亮来到楼上，苏晨便以杀死李玉华作要挟让郭剑亮放他走。李玉华告诉郭剑亮苏晨就是杀死妈的凶手。回想着母亲惨死的情景，郭剑亮沉着刚毅地把一颗子弹打入苏晨的眉心，苏晨被击毙。当郭剑亮解开李玉华的绳子时，李玉华神情激动地请求郭剑亮赶快去救玉成。杜雪瑛告诉李玉华他们进来时没有发现李玉成，郭剑亮大声质问李玉华
她到底还有多少事情瞒着自己。被郭剑亮一吼，受尽委屈的李玉华扑进郭剑亮的怀里放声大哭。郭剑亮深情地拥抱她安慰她。
郭剑亮来到医院看望李玉华。李玉华告诉郭剑亮自己不是特务。郭剑亮说他从来没有怀疑过李玉华是特务，但是李玉华确实有很多事情没有告诉他。李玉华告诉郭剑亮那个黑包里面装的是文件，文件里面有豺狼行动的上千个保密局特务名单和军火库地址。郭剑亮说出李玉华一直不肯交出黑包是为了保护她弟弟。李玉华也说出了这么多年她所受到的委屈。李玉华又向他们提供了三个军火库的地址。根据李玉华提供的线索，浦江公安局迅速出动接连捣毁多个国民党秘密军火库，起获了大量的枪械弹药并逮捕了大批特务。此举给保密局浦江站以沉重打击。
郭剑亮买了一束花送给李玉华，作为她提供情报的奖励。郭剑亮和端木弘推断出黑包是被李玉成拿走了。李玉成拿走黑包，对于他们而言是一个好消息。但是他们必须要在保密局找到李玉成之前，先找到他。
白子涛和卢芝萍在公园接头，他们打算除掉李玉华。白子涛让卢芝萍结束冬眠，马上恢复电台和台湾联系，这边需要经费和武器。
当朱啸天听到军火库被破获的消息时，他一下子手脚冰凉，共产党的雷厉风行让他无比恐惧。他再次潜入郭剑亮的办公室，拍取了郭剑亮的文件资料。回到办公室的郭剑亮突然发现，他的文件位置很不对。郭剑亮意识到原来内奸已多次出入他的办公室。为了避免打草惊蛇和内部消耗，郭剑亮不主张在局里大规模的排查内奸。他打算以静制动，杨部长宣布浦江市最大的特务头子已经被锁定目标，他让大家鼓足干劲粉碎敌人的行动，迎接新中国的成立。往事一幕幕浮上心头，郭剑亮逐渐地把内奸锁定在朱啸天身上。
夜深人静，对面楼房内郭剑亮正在焦急地等待着内奸再次潜入他的办公室。他已经设好陷阱，只等内奸自投罗网。
