沈云悄悄混入了石井川雄住的酒店当服务生，他趁机胁迫石井川雄，知道了竹上已经调往上海，住在朝日宾馆，他一枪将石井川雄击毙，引来了日本人，他们开始激战，眼看寡不敌众，多亏兰亭舒和王维及时出现，将沈云救了出去，沈云砸开排风扇的窗户跳了出去，王维在后面掩护他们俩，日本人撞开大门冲进来，王维被打死。宋站长为此大发脾气，他本来安排王维和兰亭舒假扮夫妻去上海潜伏的，为了完成王维未尽的任务，沈云主动申请加入国民党中央组织科特工组，和兰亭舒一起到上海执行潜伏任务，宋站长嘱咐他，家仇是轻，国事为大，沈云略加思索，承诺可以做到。宋站长欢迎他的加入，并且让沈云就此化名华明翰，他们假扮夫妻潜伏上海，兰亭舒到巡捕房做法医，华明翰则一个月之后到巡捕房报到，王维的女儿晶晶是他们女儿。他们三人拜别了王维，一起到了上海，兰亭舒和华明翰分头行动，唐雄飞探长来接兰亭舒和晶晶，并给她们安排好住处。沈云先去找了钱牧之，告诉他自己以后叫华明翰，沈云的杀父仇人已经死了两个，还剩下竹上就在上海，让阿承去陪她一起报仇，随后钱牧之安排沈云暂时落脚在零点酒吧。很快，华明翰也知道了竹上的车牌号。兰亭舒到巡捕房报到，探长向她问起华明翰，兰亭舒称华明翰手里有案子，要过几天才能来报到。竹上接到任务，日军司令部已经制定了周密的作战计划，要他巡捕房找到上海城防图，一来方便日军占领上海，二来是为了减少日军伤亡，可是存放城防图的国民党驻军指挥部里戒备森严，一般人很难进去，手下的人向竹田建议，要利用中国人对付中国人，他们准备通过情报贩子周海花得到城防图。周海花接到任务后，还没来得及行动，便被南京挟持，他们准备派宁丹假扮周海花，并且答应两天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等着竹上上钩。华明翰也跟踪竹上的车。半路发现跟错了，他只好匆匆赶往大华舞厅等竹上。其实竹上在到大华舞厅前，便已经从南京方面得到周海花死亡的消息。他觉得不入虎穴焉得虎子，索性换了一辆车来到大华舞厅。宁丹扮成周海花到了舞厅之后，便被竹上盯上了，竹上让她上二楼，宁丹上去后要求一手交钱一手交货，就被日本人挟持住，竹上揭穿了宁丹假冒周海华的事实，他知道南京方面已经解决了周海花，就在竹上准备押着宁丹回去的时候，华明翰再也控制不住自己复仇的心切，不顾阿承的阻拦，他向竹上发起了进攻，宁丹趁机逃开，也和竹上他们展开激战。竹上手臂受伤。华明翰和阿承逃出舞厅，巡捕房的人随后就到了，包围了大华舞厅，竹上想起枪杀画面，他觉得杀手很像沈云，知道他一定是来上海找自己寻仇，竹上命令手下的人要加强防守，同时派人到天津监狱了解沈云是否真的死亡。华明翰如约来见兰亭舒，他恨关心晶晶和兰亭舒的生活，兰亭舒让他放心，他们俩都很好，华明翰拿出一枚戒指送给兰亭舒，他们毕竟是夫妻，没有戒指会被怀疑，兰亭舒带上戒指后，心里涌起一股暖流，随后和华明翰交代了盯紧日本浪人的任务。突然，华明翰看到了一个熟悉的身影从眼前走过，他赶忙跑出来，却不见踪影，这是他和吴楚琳第一次擦肩而过。
1932年1与28 日，日本海军陆战队突然向上海闸北的19路军发起了攻击，史称128事变，战事岌岌可危。
报社的同事们看到19路军的将士们还穿着单衣短裤。因为19路军不是中央军的嫡系，所以历来就被克扣军饷，已经欠饷超过五百万元，同事们都义愤填膺，他们觉得19陆军战士们在前线浴血奋战，却吃不饱穿不暖，武器不足，而且弹药还缺乏。吴楚琳认为现在上海已经到了危机存亡的时刻，她号召大家一定要呼吁所有的百姓为19路军捐款捐物，大家都同意。吴大鹰会长吩咐手下到上海的各大报社查找吴楚琳的消息，都无果。此时，吴楚琳接到热心市民电话，给19路军运送补给的车翻掉了，车毁人亡，车上所有的补给品被大火烧光了。吴楚琳非常生气，她知道肯定又是日本人所为，同事们也都很气愤，他们担心如果这样下去，上海将很快沦陷。吴楚琳劝大家不要泄气，建议大家团结起来，用自己手中的笔，发出最正义的呼声，希望他们的呼声能召唤出能文能武的英雄出现，狠狠地教训日本人，为中国人洗清耻辱，大家都很赞同她的提议。
夜里，华明翰和阿承来到英雄被服厂埋伏。突然，看到四个人，鬼鬼祟祟地拎着汽油桶，打开大门进去了，他们发现里面空空如也，意识到上当了，华明翰他们俩冲出来，很快打死了三个，只剩下一个，华明翰不想打死他，只是一路狂追他，最后，那个人在邮箱上画了一个叉后刚准备离开，华明翰一枪击毙了他。华明翰看懂了他们的暗号，圈代表成功，叉代表失败，他让阿承看那个人身上还有什么其他的线索。
