寄生请求林群让她加入游击队，林群反问她凭甚么认为自己适合当游击队。寄生以有恩于尚红为由，因为游击队有恩必报，林群不能拒绝她。林群默许，但仍要看上级指示，还要听听尚红的意见，寄生始知尚红没有离开韶关。
尚红醒来，王妈告知寄生当日如何勇敢机智地救他。此时，寄生来到，坦言想加入游击队，为死去的家人报仇，跪地恳求尚红给她一个机会。突然有三名日军闯入，持枪要挟尚红把广州地下交通站名单交出来……
尚红、寄生接受训练
林群问尚红，寄生是否适合当情报员，又看出寄生喜欢他，劝他应放下淑君，不要再折磨自己。尚红重申一生一世只爱淑君一个，为组织及国家，个人算不上甚么，并愿意当寄生的指导员，林群无奈。
尚红接见寄生，要她明白当情报员要抛开儿女私情及个人情感与价值。寄生心知尚红的意思，表明从尚红救她那一刻起，已赋予自己全新的生命，愿意接受他的指导。
寄生正式加入共产党，接受军训，又跟王萍学习日文；尚红则到党校受训。一年后的文艺晚会上，寄生载歌载舞唱，突然一把男歌声插入，喜见尚红回来了。
寄生借醉求爱
寄生为尚红准备酒菜接风，同时为自己离开韶关饯行，期间不停自我灌酒。寄生带醉的诉说自己学日语、学唱戏，是因为要当个称职情报员，请求尚红帮助她克服接近男人的心理障碍。尚红痛心拒绝，坦白忘不了淑君，转身离开，寄生伤心痛哭。
尚红在外独自买醉，向老天爷诉说对淑君的思念。醉眼下「淑君」出现眼前，情切的拥吻她。翌晨，寄生心愿已了，悄然离去；尚红醒来，自责对不起寄生和淑君。
粤剧名伶小黄莺的徒弟水芙蓉初试啼声，化名「水芙蓉」的寄生正在化妆，助手小梅问为何经常吃药，寄生脸色一沉，想起被日军小田次郎蹂躏的情景。寄生在台上表演之际，小田次郎因泄露了国家情报切腹自杀；寄生表演期间突然不适送院。
尚红到医院探病，却声称代表组织前来颁授奖章给她，寄生心如刀割，怒掷奖章。寄生哭诉自己不能再生育，质问尚红有否关心过她。尚红闻言心中难过，口中却说自己不再担任她的指导员，准备到前线打仗，寄生怒责他再次逃避。
寄生到细鸡坟前，诉说没有不守诺言，作贱身体的张寄生已死，现在她是水芙蓉，所做一切只为了国家。芙蓉剧团新任马班主成为寄生的新指导员，寄生以「水芙蓉」之名随剧团去广州。。
