昆廷按照约定来到行政大楼，爱丽丝告诉昆廷他手上的图案的意思是召唤，可以召唤已经死去的人的灵魂。两人打算召唤爱丽丝的哥哥查理，爱丽丝告诉昆廷，五年前她的哥哥死在了布雷克比尔斯，但是没有任何人告诉她发生了什么，自己是为了查明真相才来到这所学校学习。随后，爱丽丝告诉昆廷他们的召唤术需要四个人才能完成，在这时，佩和凯蒂推门而入来帮助他们，不过这个召唤并没有成功，几人十分失望。
第二天，在上咒语课时，临近12点，时空突然静止，一个周围满是飞蛾的男子从镜子里出来，所有人都被麻痹了身体不能动弹，除了昆廷、爱丽丝、佩和凯蒂，四人装作不能动。男子将老师和赶来的院长杀害，昆廷不小心将手中的硬币掉在地上，男子向昆廷走来。
昆廷从昏迷中醒来，被赶来的工作人员盘问，除了他，爱丽丝等人也被盘问事情经过。昆廷回忆到当时的情况，院长交给昆廷一个怀表，昆廷按下怀表，咒语解除，其他学生慌忙逃出教室，爱丽丝等人赶走了男人。事后，工作人员告诉他们，他们所在的世界只是多个世界中的一个，袭击他们的是怪兽，来自另一个时空，既邪恶有强大，除此之外就什么也不知道了。布雷克比尔斯学校有守卫和护盾的保护，除了获得授权的学生，在无人知道，他们会再对每个人重新审查，改为这次事件负责任的人，并通知明天停课，星期三再上，到时候会有一场测试。
艾略特找到昆廷，两人来到无忧小屋，艾略特告诉昆廷自己知道怪物是他们召唤出来的，如果这件事被校方知道，昆廷就会离开这所学校。昆廷不想要离开布雷克比尔斯，在这里他才可以找到自己想要的东西，艾略特告诉他会教他一种咒语，可以在被询问时防止他们对昆廷施展读心术。
昆廷和爱丽丝讨论关于昆廷手上的魔印，当时昆廷正在看关于《魔法奇幻世界》，爱丽丝嘲笑昆廷居然还看儿童书籍，昆廷告诉爱丽丝费罗里是真实存在的，而魔印就来自那里，并且自己见到了书中的人物马丁-简，昆廷猜测怪兽也来自费罗里。爱丽丝不相信昆廷的言论，昆廷没有办法带爱丽丝去观看了一段视频，《魔法奇幻世界》的作者是马丁一家的邻居，他们相识许多年，故事就是以马丁一家兄妹为原型的。当书中的人物走进钟表到了其他世界，现实原型中的真实孩子也消失了。爱丽丝十分震惊，但仍然持怀疑态度，爱丽丝告诉昆廷他们必须把召唤的证据全部销毁。
佩打算离开学校，佩拥有心灵感应的能力，他一直能听见一个声音，无比清晰，那个声音说自己是一个魔法师，教会了佩许多事情，也救过佩的性命，佩认为那是自己唯一的朋友。上次去行政楼也是那个声音让自己去的，没想到会有这么严重的后果，佩不能忍受下去了。凯蒂劝解佩留下来，他需要面对自己。佩坚持离开，凯蒂见佩心意已决让他最后再跟自己去做一些疯狂地事情，两人来到无忧小屋，偷偷从里面拿走了一些东西。在离开的路上遇见了昆廷和爱丽丝两人，这是桑德兰教授找到了他们，手里拿着昆廷和爱丽丝埋掉的证据，桑德兰教授让四人跟自己来到办公室一一问话。最后一个被询问的是佩，不知道佩说了什么只有昆廷一人被开除，还会被清楚记忆。
昆廷十分惊慌害怕自己会被清除关于魔法的记忆，校方通知他找了专业人士来帮助他清楚记忆，之后，昆廷来到办公室，看见之前自己在现实世界的遇到的检察官，伊莉莎告诉他费罗里是真实存在了，他梦见的自己也曾梦见，伊莉莎警告昆廷不要离开花园小径。最后，伊莉莎告诉他自己就是来清除他记忆的那个专家，不过自己不会清除他的记忆，她会告诉校方让昆廷留下来，在观察一段时间。
茱莉亚跟着神秘男人皮特来到一家废弃的加工厂，茱莉亚通过了考验加入了社团。夜晚，皮特和玛丽娜坐在车上，凯蒂将自己白天偷到的魔法书和一些东西交给了他们。
