国王将安波莉父亲的佩剑拿给了安波莉,旅途中,安波莉抚摸着父亲的佩剑,在路途中回忆起了十年前,自己曾和洛林的比赛比谁先跑到艾尔奎斯圣树那,那时小时候的安波莉就天赋异禀能和艾尔奎斯圣树进行交流,被看守艾尔奎斯的使者看到后,洛林和安波莉被带到了父亲那,父亲并没有因为她的错误批评她,反而鼓励她去参加神选之子的比赛。就在那晚,王宫里闯进了叛军地精,安波莉的父亲在争斗中不幸身亡。
回忆结束后,旅途继续,此次恶魔由于在王宫的失手没能将安波莉杀死,他们又预谋了一个更大的阴谋,他们希望通过离间亚拉农,消弱公主身边最有力的帮手来取得胜利。流浪者的首领在安波莉的必经之路上布下陷阱,他们将安波莉和威尔给绑了起来,埃蕾崔娅立下了大功,首领给了她自由和金钱。首领将威尔和将军、士兵捆起来扔在了荒野,准备让夜晚的狼吃了他们,同时从威尔的身上搜走了精灵石。公主安波莉被独自带走,公主发现无法脱身,希望能借助埃蕾崔娅,她许诺会付给埃蕾崔娅20倍首领的酬金,这让埃蕾崔娅有些心动。就在首领欺负安波莉的时候,埃蕾崔娅及时出现并挟持了首领,条件是20倍的酬金。
另一边,亚拉农发现班登具有强大的预知能力,他希望班登能够学会控制这种强大的力量,他以自己为实验对象让班登学会控制,班登战战兢兢的决定试试,虽然他看到了亚拉农痛苦死前的景象。但效果很明显,他渐渐的学会掌握这股力量。
威尔和将军傍晚时分终于摆脱了绳索,然而这时却出现了狼群让很多士兵折损。就在威尔无所适从时,埃蕾崔娅出现了将狼群击败,并把精灵石又还给了威尔。第二天旅途继续,就在他们一行人快到达目的地时,将军派了一个侦察兵出去探路却被毒气杀死。安波莉和威尔一群人换路绕行,终于找到了城堡,将军吹起号角通知城堡的人,号角吹后从城堡里飞出林·卡特森的头颅,紧接着城堡大门打开了,从里面出来了一个庞然大物的恶魔。威尔和流浪汉首领为了安波莉等人的安危,用鲜血引开了它,将恶魔引到毒气区里炸死。
这边班登在能够控制能力后,亚拉农决定让班登去接触艾尔奎斯,班登透过艾尔奎斯看到了恶魔岱达摩的所在地,也看到公主安波莉的死,但同时班登也被恶魔岱达摩发现了,班登被恶魔岱达摩给禁锢住了。
与此同时的王宫也发生了翻天覆地的变化,安德王子去地牢里把地精给放了出来,安德告诉地精岱达摩已经出来,必须齐心合力才能战胜恶魔。地精和安德出牢后,发现女指挥官和另一个王子也来到了这儿,安德和女指挥官决定一起同地精行动,留下唯一的王子去跟国王讲解,王子来到王宫里,却把国王给杀害了,因为他一直对王位很觊觎,紧接着这个王子却变成国王的模样。