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一群黑衣人深夜潜入皇宫行凶,正当下手之时被六王拦下。太后召见于大人,侧面打探信件的下落,于大人义正言辞地拒绝了太后的要求。天目瞳跟随陶公公和小蘑菇来到宫中,途中遇上出宫的于大人,问清缘由之后,于大人委婉地提醒天目瞳要谨慎行事。
太后召见天目瞳,不相信其实力,百般刁难他。天目瞳用法术召唤师傅的真身,将太后已死的鸟儿救活,最后太后应允他留在宫中。六王急忙赶出来,邀请天目瞳入住他的府邸,天目瞳拒绝了他的请求,跟随小蘑菇住到太监住处。太监住处简陋,小蘑菇四处替他张罗住宿用品。陶公公感慨天目瞳心思简单,后悔将其带入宫中。小蘑菇在天目瞳跟前百般献媚,想拜他为师,却被赶走。
乐平公主与皇后在宫中谈论事情,六王突然上门拜访,皇后借故支走公主。六王谈及笼络天目瞳失败一事,皇后认为天目瞳不值得放在心上,更重要的是对付于大人。
云湘蓉深夜追击刺客,被私下谈话的小蘑菇与宫女看见,好一番追击之下发现追错了人。侍卫报告女鬼杀人,云湘蓉赶往案发现场,却发现天目瞳就在死者旁边。云湘蓉想要杀掉天目瞳,被赶来的小蘑菇阻止。天目瞳追击凶手,被故意捉弄他的侍卫引到了乐平公主的寝宫。公主正在更衣,天目瞳情不自禁地流鼻血了。锦衣卫要抓妖道,公主以相救为由替天目瞳解围。天目瞳腰间的法器突然亮了起来。
小蘑菇与太监正在交谈,女鬼从背后出现,杀死了太监,小蘑菇匆匆逃走。