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毛泽东、周恩来等人召开会议,商议红军西征。蒋介石向戴笠和陈诚等将领强调“攘外必先安内”。
毛泽东给周恩来看声援书,参谋送来红三军团攻下曲子、木钵、环县、洪德等城镇的消息。毛泽东派习仲勋做环县中心县委书记,彭德怀让其尽快组织起地方武装。
罗炳辉看见远处的红军队伍,命令战士打起横幅,双方的战士奔跑上前,相互拥抱欢呼。
刘兰峰指挥部队阻击敌人,却在战斗中不幸牺牲。
周恩来告诉毛泽东,肖克和王震已经与红四方面军在理化会师,红二军团也将到达甘孜。
甘孜会师,张国焘提出召开两军联席会议,任弼时当即表示不同意。朱德告诉任弼时、贺龙等人,中央军委决定将红二、六军团和三十二军整编为第二方面军,同时批准成立西北局,由西北局统一指挥红二、四方面军,众人大喜。