放弃易帜顾星出走
万志忠可惜好端端机会错过了，现在想动手出师无名。少帅宣布放弃易帜后意志消沉，天天喝酒，顾星看不下去，劝他打起精神，少帅却对顾星发脾气，说他只是一个小小的副官，没资格管他。顾星很失望。
夏之时怕佐藤把他们供出来。在押送佐藤的路上，日本特务安插人手，炸毁汽车，杀人灭口。其实之前已经审讯出来，佐藤的幕后主谋就是夏之时。夏若宁了解少帅，他暂时妥协肯定是在拖延以等待时机，现在更要密切监视他。
唐不语要顾星不要再偏袒夏若宁了，之前他说夏之时父女只是因为欠日本人的钱被迫帮他们做事，现在看来有可能他们父女本身就是日本特工。
夏之时接到山口大佐的命令，刺杀刘兆恩，用万志忠取而代之。夏若宁虽然不同意，也只得接受这个命令。夏若宁带刘兆恩去散散心，没想到少帅带她进金器店挑选结婚戒指。少帅深情向夏若宁告白时，日本特务闯进来枪杀少帅，夏若宁并不想杀死少帅，她及时拉走他。少帅开枪与日本特务交手，为保护夏若宁手臂受伤。
刘兆恩在帅府向大家宣布，下个月他就和夏若宁结婚。唐不语要顾星告诉少帅夏若宁的真实身份，否则少帅迟早会被她害死。顾星劝少帅不要和夏若宁结婚，她和夏之时都是日本间谍。这次火车站暴动，还有上次在照相馆打伤夏若宁的主使人都是夏之时。少帅说顾星拿没有证据的事瞎说，他有许多事瞒着自己，少帅知道顾星其实是国民党中央调查科特工，专门潜伏到帅府的。顾星这么做只是对夏若宁余情未了，想破坏他们的婚姻。顾星气得脸色发白，没想到少帅如此执迷不悟，被女色蒙蔽了双眼。刘兆恩也失去理智，拿枪对准顾星要他滚，不许再踏入帅府半步，以后他没有这个朋友。
刘兆兴在少帅书房外偷听，并把少帅和顾星决裂的经过全告诉万志忠。
大家都认为顾星是因为对夏若宁余情未了，所以才中伤她。夏若宁确信刘兆恩已经完全信任她，英雄难过美人关，山口大佐也答应给她时间策反刘兆恩。
顾星和陈悦泽收拾行李离开帅府，暂时搬进沈孟余家，沈妈妈非常高兴。
陈伯烛来东北。顾星暴露身份，任务失败，留在这没有任何意义。他命令顾星和陈悦泽离开东北和他一起回南京，剩下的任务由沈孟余和夏若宁完成。
