启凡回去跟魏父认错，魏父很生气，但是舍不得打他，魏母心里很难过，魏母让他不能把药方说出来，并让他发誓，要是他说出药方，魏母和他都不得好死。一家人都很难过。
惠子和井上来拜见师父，师父询问她绑架启凡的事情，惠子很感谢师父帮了她的忙。石田问惠子药方的进度和蒙面侠，表示会尽全力帮助惠子拿到药方和干掉蒙面侠。
救出了启凡，莫先生才觉得事情告一段落，但还是要小心行事。袁司令查出了沙国宗的身份，是东关中尉，惠子是东关上尉，杀了很多的中国人。单周告诉莫先生，惠子的师父石田也来到了沧州，如果正楠查实了杨局长是汉奸，便不会留着他。
正楠来到杨局长家里，他们来到书房，正楠把沙国宗绑架启凡的事情跟杨局长说了，雯莉让他把沙国宗他们抓起来，杨局长向他保证不会冤枉任何人，会处理好这件事情。秋萍来喝杨局长聊天，和他说要离开，不然在这他们说话都不方便。杨局长并没有同意，杨局长向秋萍表达对他的爱慕之情，秋萍也半推半就。
竹内君来找沙老板向他请辞，沙老板询问他离开的理由，，这是高队长来找沙老板，便把他带回警局，沙老板吩咐竹内君先替他处理一下商会的事情。高队长把沙老板带到牢里，杨局长支开高队长，杨局长跟他说明了这件事，为了让人不怀疑他，便把沙国宗暂时关在这里，等他想到一个万全之策，再把他放出来。
高队长来到和石道场，井上威胁他不能踏进武馆，高队长让井上交出惠子，井上袒护惠子说她已经去了北平。高队长命人进去搜查，发现惠子并没有在武馆，高队长便带人离开了。
单周把沙国宗被关的事情告诉了莫先生，但是惠子已经不见踪影了。高队长回去复命，高队长跟他说各种证据都证明了是沙老板绑架了启凡，但是杨局长把全部的责任都推到陈一彪的身上，说没有他这案子就结不了。
杨局长来见惠子，杨局长告诉惠子要暂时把沙老板关起来，惠子询问他原因，杨局长跟她书名清楚了，杨局长说这样做是为了避免让人知道他们之间的身份。杨局长还给惠子除了一个主意，让陈一彪出面，说一切都是他自己的做的与沙老板无关，便可以放了沙国宗。
魏父与叶父一同喝酒，魏父很感激叶父帮忙救出启凡，他们商量着要更加的做好防备，不能让他们夺走了药方。魏父说就算他们联手也打不过石田，让叶父小心谨慎，叶父也告诫魏父把药方泄露给日本人，不然他就是千古罪人。
竹内君来见倩倩，倩倩感谢竹内君提供线索救了启凡，竹内君也感谢倩倩让他认清了惠子他们的真面目，并说会和他们断绝关系。
杨局长已经和秋萍在一起了，杨局长把他的事情都告诉了秋萍，秋萍让他与日本人打好关系，杨局长表示不会一直都帮日本人做事。秋萍套出了杨局长未来的计划，杨局长已经被她迷得神魂颠倒。雯莉起来倒水发现秋萍从杨局长的房间走出来，被惊吓到了。
