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国军已是日落西山，蒋介石将首都转移到了重庆，共产党占据了大半江山。徐汉元决定带着妻子出国，免得日后落到共军手中。一切准备就绪，徐汉元被国军秘密部门传讯，负责审问的国军领导指责徐汉元对国军不忠，在家中私藏了大量的金银珠宝。
徐汉元的妻子已被国军秘密处决，执行人员将徐汉元的妻子从楼上推下去，伪造坠楼的假象，徐汉元从袁清手中接过相片，看着相片中妻子坠亡的情景，悲愤交加大吼大叫。
林午阳深信莫莉还活着，他决定与莫莉见面。莫莉已经加入共产党，与林午阳不再是一路人。林午阳出门上街，意外听到广播中传出莫莉说话的声音，莫莉在街边对着话筒念读党员文章，她的声音从街边所有喇叭中传了出来。
林午阳顺着喇叭一路寻找，完全不担心被共产党认出来。莫莉读完党员文章捧起文件离去，在路边发现林午阳在一块招牌上画的花朵。
莫莉抬头看着花朵图案，陷入一种矛盾的境地，即惊喜又惶恐。她原本已经决定不再寻找林午阳，上天却偏偏把林午阳送到了她的身边。她虽然已经加入共产党，与国民党势不两立，但对林午阳依然存有一丝情意。
林午阳与莫莉曾在恋爱的时候约定使用情书密码，莫莉在一本情书上做了记号，送到当铺。林午阳得到情书仔细对照，破解了莫莉在书中做的记号。于次日三点钟在指定的茶馆见莫莉。
彪子担心莫莉已对林午阳变心，提醒林午阳不能直接与莫莉见面，林午阳与彪子来到茶馆旁边的楼上，密切监视莫莉的一举一动，莫莉独自一人坐在茶馆内等侯林午阳，看起来有些焦急。
时间迅速流逝，林午阳迟迟没有现身，几个共产党士兵在茶馆内出没，引起了林午阳的警疑，在林午阳的注视下，久等无果的莫莉离开了茶馆。林午阳担心几个共产党是莫莉叫来的，不敢立即现身与莫莉见面。
