秦国故找借口伐楚 黄歇挥泪告别芈月
既然要攻打楚国，就一定要师出有名，若师出无名，定会让天下人说成秦国毫无信义可言，可是庸莴却说，理由一定会找到的。
再说楚国王后郑袖一直想让自己的儿子公子兰做太子，对呆在秦国作人质的太子横有诸多不满。在她的暗中安排下，太子横和黄歇在咸阳的一家酒家遭到了不明身份的人的追杀。
在那个酒馆里，趁乱时，有人污蔑太子横杀人，横害怕，听从侍从蛊惑，赶紧乔装打扮准备逃出秦国。
庸莴报告太后，说太子横在咸阳杀人，已经出逃。自古谁都知道，质子出逃是大罪，当太后听到后，认为这个局是庸大人故意布的，因为太子横一向在秦国谨小慎微，安份守已。庸大人笑笑说，不是，如果是他布局不可能这么拙劣，只是被他提前发现，顺手推舟而已。芈月道，这样岂不是害了黄歇了，庸莴说大后这个尽管放心，黄歇是一介奇才，我已派人将他留下。
芈月在众臣子的催促下，以“楚国在秦国的质子杀人，私逃回楚，秦楚之谊，就此破裂，我大秦愿与各国联兵，共同伐楚。”为由，派由义渠君训练的铁骑发兵楚国，果然势如破竹之势，连续攻占了楚国好几座城池，楚国告急。
在这危急时刻，王后郑袖面见楚王，说是太子横引发的事端，要太子横承担责任，让楚王处罚太子横，可是楚怀王却表示太子横虽犯了错，但是毕竟是他的骨肉，所以他还是得为他去收拾残局。楚怀王听信秦国使者的话，要去面见秦王，把这场误会说清楚。
郑袖见还是动不了太子横，就怪靳尚办事不力，原来计划让太子横给秦国兵士抓住即可，却让他跑了回来，还惹下如此大的事端。靳尚表示事态已经失控，多说也无益，现在只有再让太子横到齐国去为质，如果他再惹下事端，那楚怀王一定得罢免了他太子之位。
秦国这边，黄歇求见芈月，芈月赐坐，他说坐不下，邀喝茶，他却说没功夫，然后问芈月，秦楚会盟这事她可知晓，芈月表示知晓，黄歇便问她那会盟之地为什么会选在武关，武关是秦国的属地，这样楚王恐怕有不测。紧接着他又问芈月，就这样任凭秦国的铁骑践踏楚国的国土，有生之年，她若回到汩罗江，该如何面对楚国的列祖列宗。
芈月让侍从捧出一杯土打开给黄歇看，说这是她当年从楚国到秦国来一直随身带的，她从来没有忘记自己的母国。
但随后的武关秦楚会盟，秦王赢稷还是私自下令扣押了楚怀王，并押送至咸阳。
白起给芈月出谋划策，说可以趁楚国群龙无首时进攻楚国，并且讲了一套作战计划，芈月听后，也感觉此计良好，于是正在思索中。没多久，庸莴和司马错大将军也进来，把全面进攻楚国的计划又筹划了一次。
黄歇最后一次见芈月，芈月要做当年的周天子，打算一统天下，恳请黄歇留下来帮她，而黄歇则说楚国是他的命，他看不到那么远，他现在只看到已将破碎的楚国，黄歇要为自己的母国故土作最后的打算，请求芈月不要再留他，俩人最后挥泪而别。
