夜黑风高，刘洪带领众人攀爬到急驰的列车上，成功盗走许多物资。 小坡与鲁汉是刘洪的手下，半年前，两人在被日军偷袭的晚上与刘洪失散，小坡身受重伤被日军送往医院治伤，趁着日军士兵离开病房，小坡利用一件医疗器材割断身上的绳索，穿上一件白大褂，在一个女医生的陪伴下离开病房，杀害一名日军士兵逃之夭夭。 鲁汉的遭遇与小坡截然不同，他被日军抓到矿山挖矿，饱受矿头欺凌。一个夜黑风高的夜，矿头喝醉了酒，鲁汉趁机杀掉矿头，在日军赶来的时候逃离矿山。 小坡与鲁汉大难不死逃过一劫，两人重操旧业在枣庄铁路线上掠夺日军物资，因风声紧无人敢收购物资，小坡到正泰洋行侍机销赃，结识掌柜金山。 金山是日军间谍负责收集情报，引诱在铁路线上抢夺物资的土匪上钩，从而顺藤摸瓜获取更多有价值的线索。 小坡与鲁汉被利益蒙弊了双眼，落入金山设计的圈套中，被金山的手下包围，眼看两人就要被生擒当场，刘洪与王强及时出现，大显身手打败金山为首的间谍，救走了小坡与鲁汉。 四人返回临时住处叙旧，刘洪从小坡嘴中得知林忠与彭亮也还活着，两人一个在家随父亲烧窑，一个整天赌博不务正业，已经输光了家当。 日军全城张贴公告，下令百姓拆除自家砖窑。彭父无视日军贴出的公告，继续经营自家砖窑。 几个日军士兵来到彭家砖窑兴师问罪，彭父与为首的日军长官发生冲突，被其开枪打伤。 彭亮闻讯赶来，悲痛欲绝看着倒在地上的父亲，欲与日军长官拼命，被其一枪击中手臂。 刘洪带领几个兄弟赶来，杀掉日军长官及其手下，一行人虽然替天行道铲除了几个日本人，但彭父伤势过重不治身亡，永远离开了人世。彭亮在众人的帮助下掩埋父亲，放声大哭，发誓要为父亲报仇血恨。 自从半年前在小庙被日本人偷袭，林忠与刘洪失散，后来一直在枣庄游手好闲经常赌博。这天，林忠再次来到赌场赌博，输光了家当，只剩下祖上传下来的一支铁鞭。 掌柜打起了铁鞭的主意，劝说林忠交出铁鞭抵押债款，林忠深知铁鞭的重要性，死活不肯供手相让。掌柜见软的不行，就来硬的，命令爪牙们教训林忠。 林忠跟随刘洪混迹铁路线多年，也算是一条汉子，懂几招武功把式，开始的时候他处于上风打倒几个打手，到了最后体力不支寡不敌众，被所有打手一拥而上摁住四肢。眼看林家的祖传铁鞭就要落到掌柜手中，刘洪及时赶了过来，豪迈万千要求掌柜放过林忠，掌柜虽然知道刘洪是个惹不得的人物，但说什么也不肯息事宁人。 刘洪见掌柜天堂有路不走，偏偏要向地狱行，也就不再客气，与掌柜掷骰子定胜赢。 骰子里面装了水银被掌柜做了手脚，掌柜不慎摇坏所有骰子，原形毕露，无可奈何放走了林忠。 入夜，刘洪几人偷袭下班回家的金山，王强佯装偶然从路上经过，拉着一辆黄包车救走了金山，顺利获得金山信任，在正泰洋行谋到一份差事。 正泰洋行运送一批物资，列车装载物资离开车站，刘洪带领所有手下倾巢出动，在夜色的掩护下爬到列车上，个个如同猴子爬树一样身形灵活，配合默契偷走大量物资，顺利得手满载而归。 金山喝醉酒遇袭，王强第二天上班发现金山还活着。岗村对王强产生怀疑，严厉逼问。刘洪与同伴藏在洋行外面，做好营救王强的准备。
