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申公豹得知姜子牙带着宝贝下山的，当即认为师父偏心，并且找了几个妖怪在山下打算趁机夺掉姜子牙手里的宝贝。姜子牙被山下人围攻，这个时候申公豹也在其中攻击姜子牙。最终姜子牙不敌三妖的三十六天罡阵，身负重伤，申公豹趁机从姜子牙身上搜得无字天书，才知道元始天尊对他早有提防，这让申公豹更加的愤怒，认为自己的师父和自己的师兄都对自己不忠诚，背叛了自己，申公豹发誓与姜子牙断绝兄弟之情。姜子牙想要解释却因伤重身亡。申公豹发现无字天书居然真的无字，正在不知所措时元始天尊现身，斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性，将他与三妖打伤，救回姜子牙并令其复活。
元始天尊救活了姜子牙，并且向姜子牙说明其劫数已过，如今两人师徒之缘正式开始，元始天尊向姜子牙传授无字天书，并向其传授兵法和阵法，委其以封神重任。纣王听信费仲和尤浑的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情，自愿前往朝歌。申公豹提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。
半路上苏妲己被人换掉了灵魂，当进入朝歌的时候苏妲己的体内已经是狐狸精的灵魂了。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。与此同时姜子牙对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案的人，这个人割弃肉身的非封神转世灵童，同时叮嘱姜子牙一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙听从师父的命令打算下山帮助王朝除掉狐狸精。
