秦川同伴遇害
1932年，2月，全国各地欢庆新春，大街小巷回荡着孩子们过节的笑声，几辆军车由一条巷子穿过，横冲直撞一路急行，完全不把沿路百姓的性命放在眼中。
在百姓们的惊呼声中，几辆军车驶离小巷，在一幢楼层外面停车，从车上下来的全是复兴社特务处的特工，为首的处长马成宇带领众人闯入楼中，开枪击毙几名地下党员。事发现场留着一些被烧烂的纸张，马成宇拾起一条纸屑，凭着上面所剩不多的文字，推测复兴社内部藏有共党。
正如马成宇猜测的一样，复兴社藏有二名地下党员，二人分别是电讯组的陈力以及秦川。
军统组长曹三白升职举办舞会，马成宇赶到舞会现场，指认秦川与陈力是地下党员，二人是曹三白的下属，马成宇的行为无疑是以下犯上。
马成宇向众人出示证据，证明陈力是地下党员，陈力的使命便是保护秦川，当即出手袭击马成宇，转移众人的注意力，付出自己的性命保住了秦川的身份。
秦川事后回到住处，为陈力之死难过，许多地下党员为祖国献出生命，陈力便是其中一员，秦川因身份特殊，只能在心中为其默哀。
马成宇为日本人办事，与德国军事专家汉斯交易，汉斯拿出一份江防要塞图卖给马成宇，马成宇忽然出手杀掉汉斯，随后唤出手下抓捕藏在暗处偷看的秦川。
秦川因身份败露与马成宇一方发生冲突，马成宇死在秦川手中，秦川想从马成宇身上拿取江防要塞图，被一伙日本间谍偷袭，为首的日本间谍叫星野千里，曾是秦川的老师，十二年前，秦川在日本军校进修，获得星野千里指点，此人心思缜密一直在中国从事间谍活动。
眼看秦川就要落在日本人手中，上海租界探长沈若寒带人赶了过来，星野千里扔下秦川逃之夭夭，沈若寒顺利救下了义兄秦川。
马成宇通日死有余辜，其手下顾明杰被关入牢中侯审，曹三白到牢中恢复顾明杰的自由，顾明杰感激涕零愿听曹三白差遣。
秦川随曹三白执行任务，据可靠消息，一名地下党员即将抵达上海，此人姓欧阳单名一个澈字，秦川在路上想起与一个同伴秘会谈话的情景，同伴平日负责与秦川联络，转达组织安排的各项任务，欧阳澈来上海的目的便是成为秦川新的联络人。
曹三白赶到火车站，等侯欧阳澈出现，许多特务在火车站周围布下埋伏，随时听从曹三白调遣。
