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于倩和严金明被暂且安顿在黎州的军管会中。而老谋深算的唐英杰此时也收到特务密报,得知于倩和严金明的下落,他命手下杨凡和秦飞潜入黎州,配合潜藏在那里的国民党特务组长薛子材执行暗杀计划,并夺取情报。
秦飞和杨凡杀死军管会食堂的采买员混入了军管会,企图暗杀严金明,危急时刻,冯梁山及时发现了两人的可疑,阻止了刺杀行动。战斗中,杨凡死亡,秦飞受伤后被扫地老头“黄老伯”救跑。
原来潜伏在军官会的扫地老头“黄老伯”是薛子材手下的老特务,他救了秦飞,并带着秦飞去见薛子材。冯梁山带领尖刀队全城搜查,并未抓到秦飞。但他们发现死去的杨凡是国民党特务,冯梁山敏锐地意识到严金明和于倩已经不安全了,新一轮的危机正向他们一步一步地逼近。
秦飞来到了薛子材处,为蒙蔽军管会搜查,薛子材残忍地杀死一百姓,造成秦飞因逃跑不成而自杀身亡的假象。