江川按照"海豚"的密报带大队人马前去将军山设伏，他们的围歼行动现在开始。江川期望着这一次能把中共游击队和国民党"黑虎"一网打尽。
林涛带着队伍出发了。方志洋和杨泉为铁峰和印碧霞三人没有参加行动心存疑虑。林涛以队长的命令把他们带走。
日军的两辆三轮摩托车驶进医院，从车上下来一个日军官，他对侯德标和刘三说：他是司令部特勤队的，是奉古野师团长的命令来提走岚么和道格拉斯的。刘三一开始还说不行。那个日军官拔出了指挥刀，吓的侯德标连连称是。岚么和道格拉斯就被这个日军官带走了。
这个日军官并没把岚么和道格拉斯带到特勤队，而是出了城门扬长而去。两辆摩托车在山路上疾驶，离驻守日兵的城里越来越远。突然日军官挥手停车，他来到岚么和道格拉斯的面前。他自我介绍说：他是国军国防部二处的联络员王英杰，是奉林涛的指令前来营救他俩的。他还说：现在前线急需道格拉斯先生带来的密码本。单纯的道格拉斯说他把密码本藏在了宝光寺内。王英杰当即决定先去宝光寺取回密码本。
林涛带着大队走到离将军山不远的丛林中突然刹车。方志洋和扬泉感到奇怪，不知林涛又要干什么。果然，林涛决定不去将军山了，他让队伍掉头往回走去。
岚么从王英杰的言谈举止中发现了问题，她悄悄告诉道格拉斯要小心谨慎。
道格拉斯会意。
江川接到游击队和"黑虎"突然下落不明顿时慌了神。古野命令她赶快去宝光寺。
在宝光寺，道格拉斯故意跟王英杰兜圈子，王英杰果然凶相毕露，他原来是日谍。他想用这个假营救来把密码本骗到手，但不料想被岚么看穿。
这时伪装成日兵的铁峰和印碧霞三人赶到，他们击毙日谍，救出了岚么和道格拉斯。
等江川带人赶到时，她只有给打死的日谍收尸的份儿了。
正当古野和江川对不知去向的游击队和"黑虎"而大发雷霆之际，林涛带着队伍出现在日寇红石崖前线指挥部。一顿拼死的搏杀，林涛他们攻克敌指挥部，击毙数名日军高官。
道格拉斯把那个密码本交到了铁峰手上……
