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多伦向可汗提出,希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。
茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”,将以和亲公主的身份远嫁柔然王子,木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将,愿意将一切头衔封号还给木兰,然而军国大事,却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。
北魏和亲队伍带着和亲图出发了。
多伦按捺不住内心的激动,带领手下,来到边境迎接木兰。
和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先,终于保得公主平安。
多伦双手颤抖,掀开车帘,车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰,但是多伦却表示,自己一辈子只有木兰。
听说和亲图被北魏士兵劫走,可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵,但却苦无证据。
金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。