秋词高高兴兴地拿着柴宝给她的休书去找汉魁，却看到了香竹和福儿，四娘告诉了秋词，福儿是香竹为汉魁生的孩子，他们一家三口团圆了。秋词伤心欲绝地离开了老鹰崮，回家后不言不语。汉魁去县城想找秋词，却碰到了来沂临执行任务的老金。老金告诉了汉魁，麻田让徐怀菊去采矿场的事。为了知道日本人的阴谋，老金希望汉魁去找秋词探徐怀菊的底。
汉魁给秋词写了一封信，让小莲带给了秋词，秋词看了信之后打开了徐怀菊上锁的书房去找文件。而就在徐秋词找到文件的时候，麻田跟着徐怀菊到了徐府。麻田发现了虚掩的房门走了进去，发现了躲在衣柜里的秋词，却装作不知道。秋词拿着一个日文笔记本离开去茶楼见汉魁，徐怀菊让李虎带着警察包围了茶楼。秋词将那本日文笔记本交给了汉魁，汉魁给了老金后想送秋词回去，秋词却发现了李虎带着人来捉拿老金和汉魁。
汉魁和老金分头逃跑，最终老金被抓，汉魁逃跑。徐怀菊和柴宝将老金关押在监狱里严刑拷打，要老金说出他组织上的人的姓名以及在沂临的行动，否则就要以通共罪名让上面派人围剿汉魁一伙人。汉魁让人去打探了保安团的消息，知道了保安团加强了防守，不利于他们攻城。汉魁决定带着季风、一枪准和四娘一起进程营救老金，让香竹带着孩子留守在山上。
王汉升在老鹰崮的山下扎营，他成为了国军上校团的团长，又被派来剿灭老鹰崮。他虽然不喜欢汉魁占山为匪，但也并不想杀了自己的弟弟。汉魁一行人扮成普通老百姓进城，秋词知道了徐怀菊和柴宝在监狱设下埋伏要对付汉魁的事要去老鹰崮通风报信，却和汉魁擦肩而过。秋词到了老鹰崮，香竹告诉她汉魁他们已经进城了，秋词告香竹她爹在监狱设埋伏的事，香竹带着枪和秋词一起进城去了。汉魁一行人躲在了小莲家借宿，吃完了饭后便去了监狱。汉魁和季风进监狱救人，一枪准带了几个人在外面，香竹和秋词赶来告诉了一枪准有埋伏的事。
秋词想要闯进监狱，却被李虎的人拦下。香竹急于救汉魁，开枪打死了李虎的人独自一个人冲进了监狱要去给汉魁报信。就在汉魁和季风搀扶着老金出来的时候，香竹也迎面而来，香竹一边跑一边告诉汉魁有危险让他小心。老三也在此时带着保安队的人赶来，当场开枪打死了香竹。汉魁伤心愤怒之下挟持了老三，带着一伙人逃到了教堂。
柴宝带人围在了教堂门口，和汉魁一伙碰了个正着。就在徐怀菊让人动手杀了汉魁他们的时候，秋词冲了出来挡在了汉魁的面前，要徐怀菊放了他们。徐怀菊并没有心软，依然要对汉魁动手，这时王汉升冲了出来，亮明了自己的团长身份，并缴了徐怀菊等人的枪。汉升要汉魁为父报仇杀了徐怀菊，汉魁却劝说汉升放了徐怀菊，让徐怀菊为老百姓造福。
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