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深夜，上海的街道上行驶着来来往往的汽车。顾鑫来到万国饭店，他走进303号房间。一个身影紧紧的跟着他。。突然，房间里传来一声大叫。此人冲进房间，大喊一声——郑勇你为什么把他推下楼?郑勇，慌忙解释：是顾鑫他自己跳下去的!欧阳文怒视着郑勇让他自己去到潘书记那里解释。郑勇突然推开欧阳文“夺路而逃”，欧阳文紧紧地追赶着他。。
袁飞为了引出暗藏在国民党高层的大汉奸，安排接待他们的舞女童暮雨引诱申剑，然后借申剑之手将童暮雨抓捕。童暮雨被捕的消息，惊动了重庆中央银行的付行长黄复礼，黄复礼理财有道，又帮蒋介石解决了很多财政上的难题，蒋介石对他十分器重，却万万也想不到，他其实就是向日本人出卖情报的奸细……影佐用重金收买了他。通过他，影佐得到了国民党大量核心机密。
黄复礼担心童暮雨会将自己招供出，冒险主动找袁飞联络，袁飞将计就计，先破坏掉了黄复礼与影佐联系的电台。然后向军统提供黄复礼的情报，使徐森震惊。此时，徐森为袁飞安排了巧妙的进退计策，。但抓捕拿下黄森，是要征得蒋介石的同意的。袁飞利用时间差，又去处黄复礼透风，给他造成了极大的恐慌和准备逃跑迹象。
欧阳文向潘书记汇报：郑勇被萧骏给杀了，萧骏也不知了去向。。潘书记命令地下特工迅速撤离，让欧阳和他去办一件重要事情。
他们来到淮海路医院，看望受伤的顾鑫。潘书记寻问顾鑫那天发生的事情。欧阳文来到医生办公室。不料，医生讲的让她“大吃一惊”!潘书记和她都感到事情的严重性。
夜幕降临。蒋介石恼羞成怒，为刺杀汉奸头子汪精卫连续七次组织行动，不但投入了精力和物力，而且连损四员大将，仍然寸功未见，恼羞成怒的蒋介石让徐森逮捕黄复礼。
