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心兰上山请求见血虎,体力不支晕倒。于母欲上山找心兰和天养,被孟仲与广生阻拦,广生上山而孟仲留下照顾于母。心兰被山里村民所救,五味和珊珊也被王老汉所救,王老汉的儿子大牛还天天陪五味他们找山贼。次日,大牛带五味和珊珊前往深山继续寻找,大牛前去探路,珊珊去找泉水,却恰巧发现大牛身怀武功。王老汉好好招待五味,五味掏出银票想要报答,可王老汉不收,五味说出自己身份,五味要和王老汉结拜,五味和王老汉准备喝到天亮,珊珊察觉王老汉也身怀武功。五味向王老汉说出心兰的伟大付出,大牛深夜离家,珊珊进屋查看,发现抱子观音,珊珊、五味背着心兰连夜下山,王老汉和大牛明知他们离开,却没有阻拦。心兰表示还会上山寻找天养,可五味却说他们都是山贼,有抱子观音神像为证,可孟仲却说这不是他雕刻的。五味再次带人上山捉拿王老汉父子,却无所发现。大牛现身,交出王老汉的书信,信中表明抱子观音神像乃是赵顺发所刻,请五味交予县衙参加比赛,并表明自己并未下山掳走孩子。大牛表示血虎并非作恶之人,乃是不得而为之,五味为山上村民做主,发现血虎确实是为民除害,焦准备将血虎一案据实上奏国主,对血虎招安。铁捕头认为掳走孩子是赵顺发所为。原来天养在广生手中,铁捕头向广生说出调查现状,铁担心血虎会杀自己灭口,广生决定更改计划。于家母子上香,请求风大师保佑早点找到天养,于家三人一起上山寻找天养。广生派铁捕头将抱子观音和天养投入河中消灭证据,铁捕头于心不忍,将天养置于竹篮中投入河中,听天由命。