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矶谷收到慈云寺行刺的情报,他给冯天魁布局。冯天魁去看望封萍,他让三个姨太太离开,他听说有人要杀封萍,封萍清楚他们面临的危险,冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在,知道的事情越多对她越不利。郑冲去重庆质问贺国光,是封萍替他姑姑挡了子弹,贺国光称不是他的命令,这让郑冲相信他说的话,郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件。
冯天魁听说日本人要来就前往查看,封萍怀疑这就是日本人的阴谋。矶谷和渡边坐飞到达重庆,他们准备直接去永州,日本外交官见到贺国光后将矶谷去永州的事情告诉了他,他称是冯天魁邀请了矶谷。冯天魁派警卫营给矶谷等人一个下马威,贺国光在日本外交官面前也改口了,他称自己也是无能为力。
贺国光大骂冯天魁是国贼,他要将事情汇报给蒋介石。矶谷见到了冯天魁,还拍了照片,他称自己在孙中山手下呆过,渡边拿出了一百万银票要送给冯天魁,冯天魁看出他是行家,他亮明了自己的态度。贺国光带着郑冲去了永州,他不想见日本人。矶谷见冯天魁不要钱就准备把钱捐给慈云寺,冯天魁让罗家烈哄他们出去。
冯天魁还不清楚他上了日本人的当,封萍带伤出院,她见到了前来访问的日本人,沈虹知道冯天魁有麻烦了,她准备去成都一趟,这样做不止是为了冯天魁。矶谷带人赶往成都,他准备策划陷害冯天魁之事。封萍见到冯天魁之后说出对事情的看法,贺国光找冯天魁后将他臭骂一顿,罗家烈称是汪院长的指示。罗家烈给汪精卫打电话过去的时候才明白被戏弄了,冯天魁让人通知哨卡拦截,但矶谷到后命人先行开枪迸强行通过樟树口。冯天魁收到了樟树口的情况。