刘伯承伤腿渐愈，艾里美大感惊奇。前方败仗不断，熊克武恼火，召但懋辛磋商。但中途看望刘伯承，知其即将痊愈，欣喜。但刘伯承却提出脱离熊营。熊克武知刘伯承去意已决，深感失望，任命康鹏程为一团团长。战事仍无转机，刘湘、杨森大军日渐逼近成都。刘伯承决定出院，艾里美医生送他一副拐杖，刘伯承拒不接受。康鹏程突然造访，劝刘伯承归建，助熊营挽回颓势。刘伯承对熊克武所许要职没有任何兴趣，坚持归隐。两人争吵过后，无限伤感，依依惜别。
成都刘伯承家，邓惕候、赖心辉、刘湘等人知刘伯承脱熊，纷纷派说客登门，许之高职，刘伯承一一谢绝。康鹏程前线兵败，受人陷害，被熊克武关押，即将处决。叶惠予求助刘伯承。刘伯承找吴玉章出面说情。
出狱后的康鹏程心灰意冷，携叶惠予向刘伯承辞别。
杨闇公归榆，刘伯承前往拜访。杨闇公正在召开党组织会议，毫不避嫌地告诉刘伯承中国共产党已在上海成立。参加会议的陈子鱼认出刘伯承，两人共话将校学堂往事，痛斥军阀祸民。陈子鱼劝刘伯承加入共产主义组织，刘伯承没有同意，称“不能一见旗帜就拜倒”，未来该走什么道路，要研究后才能定“方道”。其言令杨闇公敬佩不已。
刘湘、杨森大军攻克成都，熊克武出逃。刘伯承决定出城避祸。其时，康鹏程被刘文辉收编任团长，专程派警卫排护送刘伯承至其老家五通桥养伤。半道中，刘伯承发现，杨闇公在等他，杨送了刘伯承《共产党宣言》等进步书籍，两人辞别。
刘伯承在五通桥潜心读书，结合时局，认识到了共产主义真理。吴玉章、杨闇公来五通桥拜访。刘伯承得知吴玉章受到刘湘、杨森通缉，即将赴上海、北京、广州等地考察共产主义运动，提出同行。刘伯承、吴玉章取道贵州，湖南等地，到达上海。接着又从上海辗转北京，沿途考察了各地共产主义活动后，由上海经香港到达广州。国民党元老谭延闿引荐刘伯承面见黄埔军校校长蒋介石。刘伯承谈度从容，令蒋介石刮目相看，答应让刘伯承入校任教员。
