我党延安特科人员陈挺授命组建由一批爱国青年组成的特别尖刀小组，准备深入敌后进行特别抗日行动。原本是五人的尖刀小组，却因一名叫齐凇冽的队员没有出现，使赴天津的小组变成了四人小组。
轮船即将到达天津，陈挺通知小组人员张汉杰、韩彤、秀娥分头下船。码头上有辆黑色别克轿车等待着大家。船上一个戴墨镜的大胡子男人一直暗中窥视陈挺，陈挺感觉这个大胡子好像在盯着自己。
轮船停靠在了天津码头上，乘客纷纷下船。
突然日本宪兵拦住了提着箱子的张汉杰，张汉杰箱子里放着从美国带来的新式狙击步枪。在宪兵刺刀的威逼下，张汉杰看着装狙击步枪的箱子自己不知如何是好。日本宪兵把子弹推上了镗，明晃晃的刺刀对准了张汉杰。
“啪”一声枪响，那名宪兵应声倒下。张汉杰提起箱子翻身而去。一小队宪兵和小组人员短兵相接，激烈的打了起来。几个准备朝张汉杰开枪的日本宪兵被躲在暗中的大胡子开枪击毙。
陈挺几人奔到早已等候在此的黑色别克轿车。轿车扬长而去，后面追上来的日本兵疯狂的开着枪。带着墨镜的大胡子看着轿车安全离去后，悄然消失在混乱中。
到了秘密地点后，大家对码头上突然出现的大胡子都感到蹊跷，但谁也说不出大胡子的来路。张汉杰似乎感觉对这个带墨镜的大胡子有点眼熟，但也想不起是谁。
陈挺和天津地下党负责人夏穆接上了头。夏穆以开日本关西料理店作掩护。他负责指挥和分配尖刀小组的各种特殊任务。
韩彤和秀娥在尖刀组里是一对好姐妹，两人无话不谈。秀娥逐渐感觉到韩彤的心事。秀娥偶然发现韩彤竟背着小组将写有小组地址的纸条放到某旅馆地毯下面。
秀娥开始对韩彤的举止产生了警惕和怀疑，并开始跟踪韩彤。
在天津火车站，一名西装革履的男子信步走下火车，同车的日本军官恭敬地给他敬礼。男子用日本话傲慢的应付着。这个举动让站台上的神偷小五看见，小五认定他是个有来头的日本人，便借机上前，他悄悄把男子身上的钱包给偷走了。
小五在偷盗钱包的时候被也刚下火车的小贵州给看见了，憨直的小贵州上前追小五，把钱包抢了回来，送还给了男子。当男子用日语致谢后离开，小贵州才发现自己原来帮了日本人。
小贵州发现小五已经被侦缉队的人扣押，正在被殴打的小五看见了小贵州，小贵州三拳两脚把那伙侦缉队队员打倒在地，然后朝站台外奔去。
车站外，小贵州看见了侦缉队的人把列车上下来的男人护送到一辆轿车旁。小贵州情急之中使出了自己的飞针，撂倒了男子旁边的两个汉奸，几个汉奸要举枪射击，小贵州躲避着。正当小贵州向日本男子准备使出飞针的时候，却被陈挺阻止了。乱枪中陈挺带小贵州逃离了现场，陈挺救了小贵州一命。
陈挺本来到火车站就是来接小贵州的，没想到小贵州一下火车就闹出事来。
两人逃离火车站后，却发现有人跟踪，经过陈挺的反跟踪侦查后，发现跟来的人竟是小五。
小五嬉皮笑脸地上前跟小贵州握手，聪明的小五发现了小贵州手指上的厚茧，明显是长期持枪留下的，他猜测小贵州是八路军战士。严守纪律的小贵州不管小五怎么说就是不承认。
陈挺知道小五是神偷后突然有了个想法。
原来陈挺已经接到了一项任务。陈挺需要新的帮手。
陈挺用激将法要小五来帮他偷盗。小五爽快答应。陈挺当场考验了小五的神偷技能，陈挺让小五去热闹的当街偷一个路人的钱包，小五得手后再不动声色的还回去。小五不费吹灰之力就把偷来的钱包物归原主。
原来陈挺的第一个任务就是在不能让日军知道的情况下盗窃一份文件，拍照后再把文件给原封不动的送到原处。
这份文件是日军计划在华北地区进行细菌战的作战计划，八路军必须要提前拿到这份文件，做好相关的战斗准备。
日军文官松冈即将携带次文件来到天津。
