贺文达身陷杀人案贺老夫人听闻文达打算灭马匪，担心文达出什么闪失，便立刻制止他，要他安心呆在家打理生意，不要再外出。入夜，贺老夫人恶梦连连，不断梦见自己和铁鹰的过往。这时两个马匪趁着夜色，想偷偷潜入贺家，其中一个不慎被抓。贺老夫人从恶梦中惊醒，急忙念佛静心。文达对抓住的马匪用刑，逼问他马匪山寨在哪儿，马匪不说，文达便带他见官，希望县令能以这个马匪为线索，找出马匪的老巢。县令看了看师爷的眼色，留下了马匪，并保证会给贺家答复，文达离去。
在暗中，县令却和师爷嘲讽贺家不懂事，没有给他贿赂就想办案，于是决定不办这件案子。文达回到家中，向贺老夫人禀明自己抓了马匪给县令，并相信县令会找出马匪窝，然后自己就能将马匪都干掉，老夫人欲言又止。县令房内送来了金子，一个马匪闪身出现，原来县令与马匪是官匪勾结。贺老夫人劝阻文达无果，便以收回绸缎庄要挟文达，文达不解，宝琴也在一旁应和老夫人，劝说文达，文达愤怒，说自己是老夫人的棋子，在家没有地位，扭头便走，贺二叔追出去劝阻。马匪想让县令放了自己的兄弟，县令表示为难，马匪只好又拿出一锭金子塞到县令手中。宝琴回到房中劝文达听娘的话，再度引起文达反感，宝琴不慎将茶水洒在文达身上，文达气急离去。文达到风月楼找楚楚，楚楚正在陪宫里来的徐公公，见文达冒犯了徐公公，便主动替文达解围，向两人互相介绍对方，文达得知了徐公公身份，赶紧阿谀奉承，哄得徐公公开心，最后却因一句失当的话引起徐公公不满。
文达到楚楚房内，告诉楚楚自己有一个方法可以娶她进门，那就是让她去求徐公公让徐公公卖给他个官职，这样自己就能脱离母亲的管制。文达醉酒走在路上，被放出来的马匪抓住狠揍，引得巡逻的官兵注意，文达赶紧求救，马匪试图与文达同归于尽，但被官兵杀死。贺老夫人来看望受伤的文达，并将他绸缎庄的生意交给宝琴和培伯打理。文达觉得疑惑，为什么关着的马匪会被放出来，贺二叔这才告诉他，所有人都知道县令是个贪官，做生意的都给他送过钱，只有贺老夫人不肯送钱。文达要去找县令理论，贺二叔劝阻他，让他跟茶叶商林家合作，说林家有枪实力又强大，合作之后马匪就不敢再来造次，自家生意也能拓宽销路。文达觉得这意见不错，于是三人约在风月楼见面，三人言谈甚欢，林家少爷留过洋，还顺手拿出手枪给文达看，并大方送给文达。文达拿着枪在房里琢磨，正巧铭生看见，进来凑热闹，吓得文达用手枪指着铭生，两人都吓一跳。文达来找县令，想让县令告知自己马匪的行踪，并送上礼金，县令假意拒绝，文达再三对之前不懂事的行为抱歉，县令这才收下。
文达在房中擦枪，仆人来通报县令透露的马匪消息，文达拿着枪带了一帮人去抓马匪，果真遇到了铁鹰，纠缠中，铁鹰不慎中枪，文达揭开了铁鹰的面具，见马匪同伙赶到，急忙逃跑，铁鹰被跟来的马匪救走。山洞里，铁鹰告诉了铁军他的身世，让他不要伤害自己的兄弟贺文达，随后断气。
铁军在铁鹰坟头立誓要为他报仇。贺家，贺老夫人带领众人祭祖，铁军趴在墙头窥探，祭祖完毕后老夫人外出，文达也出门去。夜晚，铁军偷偷潜入文达房间，换上他的衣服，宝琴惊醒，却只见换好衣服出门的铁军的背影。风月楼中，文达一直梦见自己被铁鹰追杀，随即惊醒，楚楚轻声安慰。早晨文达回到家，宝琴问他早上何时出去的，文达却表示自己昨晚没回来，宝琴疑惑，文达不理会她抬脚就走。铁军伪装成铁鹰半路截杀了县令，并劫走了文达。翌日清晨，官兵在马车里发现死了的县令和昏睡不醒的文达，文达手中还握着带血的刀，官兵怀疑是文达杀死县令，立刻带走文达关进了大牢。
培伯赶紧向拜佛的贺老夫人通报了文达被抓的消息，老夫人大惊。文达在狱中便无聊赖。宝琴带来饭菜看望他，并告诉文达已经叫人通知了老夫人。楚楚在佛堂替文达念经求平安，经丫头提醒又赶来看望文达。贺府一家人在大厅等着老夫人的消息，老夫人无功而返。众人猜测文达是否中了邪，下人们也传出文达的谣言，老夫人制止了下人传闲话的行为，安抚了众人。老夫人和培伯密语，两人都不知道马匪到底要干什么。
夜晚，铁军又偷偷潜入贺家，老夫人做梦梦到当年，并不停梦语，醒后痛哭。忽感觉窗外有人，细看又没有，但随即又出现幻觉，老夫人只好不停念佛求心安。
