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许多党员对蒋介石的深恶痛绝,要求一致讨蒋。陈延年到上海找到陈独秀,一再陈述团结讨蒋的必要,陈独秀却依然一副家长态度,为保民主革命进程,坚持拉拢蒋介石的战略,父子二人彻底闹翻。
蒋介石“对人不对俄”的表面说辞,获得了苏联方面的谅解,遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄,开始计划建立广州军委,周恩来前往担任书记。汪精卫眼见蒋介石势起,准备逃往法国。
正在蒋介石筹划将毛泽东等人继续清除出国民党高层之时,胡汉民回到国内专程来找蒋介石。胡汉民代表国民党左派支持蒋介石反共,企图借此机会重回国内,早已经一支独大的蒋介石哪里需要这样的支持,反而鄙视的下了逐客令。蒋介石假惺惺的欲推举张静江为新主席,对蒋介石了如指掌的张静江推辞不受。