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彭克虎同意去徐公馆当警卫员,徐家小姐对八路警卫员的到来很兴奋,她是个有进步思想的大学生,对延安的八路军一直憧憬和向往。不料她等来的警卫员却是她最讨厌的彭克虎,两个人连续发生了几次冲突。
被追捕的冯五偷偷找到老丁,他要老丁帮自己约见徐德庸,要将戴笠刺杀徐德庸的真相卖给他,为了取信于老丁,冯五将有关八路军的情报提供给老丁,老丁答应安排他们在八办见面,但是到了见面的时候冯五却没有出现,他已经被人秘密抓走了,出面审问他的竟然是杜嘉兴,原来杜嘉兴是戴笠的心腹,他来北平的真实目的就是继续执行戴笠的遗命,务必刺杀徐德庸。
冯五说自己有一本记载着戴笠秘密的日记本,是他的姐夫典狱长留下的,杜嘉兴担心冯五已经向老丁报告了这个秘密,所以急于除掉老丁。