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莉莉没精打彩地上体育课,遭排球击晕。莉莉父母非常担心,小月以补习老师身份到访,对莉莉十分冷漠。期中考试结束,莉莉在期中考试获全班第一名,但却奇怪地不感到开心。莉莉经过一家宠物店,正巧碰见了在这里买猫粮的秦老师。莉莉问秦老师怎样才能快乐,秦老师的答案是要快乐,就先让别人快乐,莉莉若有所悟。看见狗儿十分可爱,莉莉想饲养一只。妈妈亦觉得狗儿可替莉莉解闷。小月钻研了黑魔法水,只要洒于法器之上,可令魔法失灵。小月要莉莉想法把黑魔法水洒于美琪、美雪的晶石链之上,莉莉无奈答应。她用声音变法给美琪打来电话,约琪、雪到公园一聚。莉莉迫美琪、美雪亮出晶石链变身,以伺机洒上魔法水。莉莉正犹豫之际,看到有人在公园另一角落,捉着狗儿在戏弄它,莉与琪、雪躲在一旁看着,莉非常气愤,以魔法令那人手掌着火,落荒而逃。后来主人来到寻见狗儿,极开心地离去。莉莉终领悟秦老师话中的道理,琪、雪亦对莉另眼相看。莉向琪、雪坦白黑魔法水之事,着琪、雪小心。此时小月出现,欲用黑魔法药水加害于美琪和美雪两人。莉莉叫小月停手,要自己对付她们,却偷偷放走了她们。莉莉回到家,她的妈妈买回了她喜欢的小狗,令莉莉莉高兴不已。莉莉最终放弃了与美琪美雪的争斗,与她们做成了朋友。