群鬼现出原形本想吓走陶望三,却把田道士吓个半死昏倒。小谢现身与望三交谈甚欢为求有安身之处,陶望三提出住到姜家别苑,姜侍郎欣然接受。可是这却打扰了群鬼的安静生活。一夜,望三大醉归来,群鬼们现出原形,吓走望三。奈何陶望三实在没有安身之处,只得又回别苑,遇到来看望自已的苹苹,得知苹苹父亲托了文武状元来和苹苹相亲,自已想借与苹苹成婚,攀上富贵的梦马上就要破灭,不免心情直落谷底,什么鬼呀神呀,对他来说都无所谓了,这时群鬼再次现身,望三亦不为所动,还向群鬼诉说了自己的凄苦身世,群鬼为陶望三所感,决定帮他打赢文武状元。