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毛泽东对直罗镇战役进行总结，并要林彪、聂荣臻、徐海东等同志带头检查、执行党的俘虏政策。党的工人领袖张浩带来了共产国际关于建立反法西斯统一战线的精神，并带回了中共驻共产国际代表团起草的《八一宣言》，毛泽东给杨虎城和东北军军长写信，要他们团结起来一致抗日。张学良密见杜重远，杜重远告诉他《八一宣言》的内容，并劝他与共产党建立联合抗日战线。周恩来解决了刘志丹的肃反问题，并让他与瞎大娘母子相见。北平学潮越演越烈，蒋介石光靠武力弹压已经行不通，对此英美诸国也改变对华的态度。蒋介石要重启与苏联的谈判，借用远交近攻的策略用苏联来扼制日本，其次要以共产国际的力量来溶化共产党……
