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世钧思念曼桢,从南京打来电话,曼桢非常开心。顾母知道世钧家境不错,只是不耐烦他老是拖着,曼桢说其实世钧已向她求过婚,顾母也就高兴起来了。世钧的父亲搬回老宅来住,失宠多年的母亲重新打点起精神,小心服侍,世钧觉得有点苍凉。父亲的皮货店遭遇困境,世钧只好站出来帮忙,看着长大的儿子,父母欣慰不已。在父母的期盼之下,世钧终于决定辞掉上海的工作,回家接管家业。他写信请叔惠陪着曼桢到南京来一趟。世钧的父亲看到曼桢觉得眼熟,想了很久才回忆起,曼桢长得很像自己从前认识的一个舞女。南京,几个年轻人一起出游,叔惠看到翠芝快要变成一鹏的老婆,心情十分低落。游玩中,几个人走散了,叔惠细心的照顾,使翠芝顿生好感。