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通天教主化身石矶娘娘，命假“妲己”尽早启程到朝歌城，进宫颠倒纣王，酿成天下大乱，并告知灵珠子投胎转世与李靖相生相克的矛盾，说只要懂得煽风点火，让他们父子反目成仇，骨肉相残，胜过自己动手。
灵珠子一出世，食量奇大，殷夫人没有足够奶水喂他，请来的奶妈也不敷所需。
假“妲己”遵照石矶娘娘（即通天教主）指示，不让李靖与灵珠有亲情沟通机会，遂命李靖尽早启程往朝歌城，殷夫人不满孩子才一出世李靖就要走，李请因圣命难违，无可奈何！
翌日晨，李靖护送假“妲己”启程，殷夫人抱着哪吒（即灵珠子）与金吒、木吒送行，依依惜别，哪吒突然指着假“妲己”，说出他出世后的第一句完整的话：“狐、狸、精！”气得假“妲已”脸色发白！
杨戬四处寻找雷震子不果，又获悉妲已被召进宫里，便赶赴朝歌会晤妲已，妲己入宫果然深得纣王宠爱，他见杨戬后亦再次色诱他，令杨戬再替她寻找雷震子的下落。
金吒、木吒张榜布文发告示，重金聘请奶妈，围观榜文路人喷喷称奇，说李家小少爷乃天吃星下凡！结果聘用了十余名奶妈，分三班制轮流喂奶，仍然不足奶水供应，最后，唯有打牛场奶牛的主意！
哪吒饱餐奶牛，惊动牛厩牛群，纷纷冲厩而出，一时飞沙走石，如洪水决堤，金吒、木吒以为弟弟准被牛群踩死，却见喝了牛奶的模样如灵珠子，且有天生武功。
哪吒喝奶如喝水，一日三餐，断奶后食量尤惊人，一餐饭要吃二十块五花肉，三十个大馒头，众人有说他是饿鬼投胎，有说他是仙人下凡。
太乙真人奉女娲之命，下凡探哪吒，见哪吒长得与灵珠子一模一样，但哪吒不复前世记忆，根本不知道灵珠子是谁？
太乙真人帮哪吒上山，解释了老半天，哪吒一见太乙真人就喜欢，仍要做他的徒弟。太乙真人后将女娲后托交的两样法宝，即乾坤圈与七尺混天绫交予哪吒，说道：“这两样法器定能助你摆脱危难！”
