姜王后拿出小小的桃木剑，告诉纣王说此物能降妖，纣王觉得这把桃木剑那么小，怎么可能降妖呢。不管怎么说，纣王还是被姜王后说动，要求查看宫女的尸体。在查看过程中，突然想起一阵琴声，杜太师疑惑地说，此琴声通常夜半三更想起，现在本不到时分。话音还没落，有个死去的宫女眼睛突然睁开，大家惊呼有妖。情势刻不容缓，姜王后请大王让妲己过来佐证，以证清白。纣王下令请苏贵妃进宫。
姜太公领着杨戬和武吉回到马氏面馆，看见姜太公没带回卖面钱，马小红追赶着姜太公，又是一顿打骂。
妲己不知大王急匆匆召自己为何事，惴惴不安中，她来到了朝堂。在指环的魔力下，纣王一改初衷，反而不知自己为何召见她。这时，姜王后正色道这，自己要送给妲己一把能降妖除魔的桃木剑。此时，妲己浑身颤抖，杜太师立刻指出，妲己是疼，一种火烧火燎的疼。见妲己惊恐万分，姜王后亲自走上前来，要把剑送强给她。在子虚的法力之下，妲己镇定地拿过了剑，惊得众人目瞪口呆。只有纣王欣喜不已，他哈哈大笑，指出妲己本来就不是妖怪。但杜太师还是不依不饶，坚称妲己是妖，妲己要求杜太师用剑刺死自己，杜太师拔出剑，刺向妲己，妲己假装死去，然后又活过来，笑称自己只是开个玩笑而已，并指责王后道听途说，诬陷自己。尽管杜太师为自己极力声辩，并坚称妲己是妖，但纣王已经不再相信他。随后，妲己让杜太师用此剑刺自己一下，杜太师不愿意，一眨眼，纣王突然夺过剑，刺向杜太师，倒地的杜太师竟变为狼精。
费仲在朝堂上亲自见识了妲己的手腕，震惊不已，觉得她比自己想象的还可怕。此事过后，王叔非常敬佩王后，觉得她深谋远虑，没有轻举妄动，也没有激怒大王，在后宫位置依然如故。王后觉得王叔才值得自己敬佩，但王叔却神色严峻地说道，自己不会有善终。
子虚通过闻气味识别出杜太师是狼精，又救了一次妲己。如今杜太师已死，子虚想知道妲己下一步的打算，但妲己狠狠地反问他，没有告诉他。
纣王想废掉王后，立妲己为后，但妲己认为王后在宫中所有女人中最为善良，也最爱大王，她不让纣王这样做，纣王闻听此言，觉得妲己太善良了，并让她说出自己的愿望，自己一定替她办到。
为了讨好妲己，纣王下旨追封苏护为靖国公，享王位，国礼厚葬。看到自己的目的一步步达成，妲己发誓一定要慢慢磨灭纣王的意志，让他体会失去至亲的痛苦，让他生不如死。
姜太公让武吉劈断流水，武吉觉得不可思议，但姜太公告诉他，不劈断，不能吃饭。而后，姜太公让杨戬数豆子，对于洒向天空而落下的豆子，杨戬一次次的数错，姜太公让他一直数，直到数出102颗。在学习过程中，武吉体会到师父的意图，他是嫌自己剑法太慢，出手必须像闪电那么快。姜太公返回后，看武吉无法做到，便给他做了示范。只见他把剑放到溪流里，水流轻易便被截断，武吉似乎恍然大悟。对于杨戬在数豆过程中看到的异像，姜太公为他做了解释，人一旦有异能，就会看见不应该看见的东西，为此异能，一定会付出代价。杨戬意识到，自己打坐看到的或许是未来之事。
